券商中國
周樂
2025-03-26 14:25
3月24日，京東宣布，在上線40天后，京東外賣日訂單已突破100萬。
京東還表示，“0傭金”政策助商家獲益，平臺上已涌現大量月銷訂單突破2000單門店。目前，京東外賣平臺上，已有超45萬家品質堂食餐廳為全國142城用戶提供放心、可靠、好吃的餐品。
值得注意的是，自今年2月京東外賣上線以來，京東在外賣領域動作頻頻，推出了包括“0傭金招募品質堂食餐廳”和“首個為外賣騎手繳納五險一金的平臺”，外賣騎手五險一金的所有成本全部由京東承擔等多個重磅舉措。
京東外賣快速發展
據了解，2月以來，京東外賣頻頻“出圈”。尤其是“0傭金”和“為外賣騎手繳納五險一金”這兩大核心舉措對外賣市場格局產生了巨大震動。
外賣領域的兩大主要平臺美團和餓了么都選擇在騎手社保方面相繼跟進。2月19日下午，“美團Meituan”微信賬號發文表示，正在搭建騎手社保相關的信息系統，預計自2025年第二季度開始實施，逐步為全職及穩定兼職騎手繳納社保。
文中表示，去年以來，美團就騎手繳納養老保險等社保方案進行了認真研究，選擇了不同區域、不同城市進行深入調研，并在有關部門的指導下形成了初步試點方案。
而在2月20日，餓了么也選擇跟進。餓了么發文表示，一直以來，餓了么積極響應新就業形態政策指引，從藍騎士群體的實際出發，持續支持并投入對騎手群體的社會保障工作。
餓了么表示，從2023年2月起，餓了么就與生態伙伴一起按計劃在部分城市展開試點，為餓了么藍騎士繳納社保，并持續加大對穩定騎手的專項補貼力度和范圍。餓了么將繼續落實政策倡導和要求的各項新就業群體社保方案，全面加快推進外賣騎手全方位權益保障。
值得注意的是，在這一系列操作下，京東外賣無論是訂單還是騎手數量都在快速增長中。
2月28日，京東與首批京東外賣全職騎手代表舉辦簽約儀式。
圖片來源：京東黑板報
3月17日，京東宣布，京東外賣目前已覆蓋全國126個城市，入駐品質堂食餐廳門店數突破30萬家。
3月20日，京東發布的信息顯示，目前已與超10000名全職騎手簽署正式勞動合同，正逐步落實五險一金的繳納工作。外賣全職騎手繳納五險一金的所有成本，包含個人所需繳納部分，全部由京東承擔，確保騎手現金收入絕不會因為繳納五險一金而減少，此項舉措包含現有騎手和新加入的騎手。
據介紹，作為首個為外賣騎手繳納五險一金的平臺，自3月1日起，京東在全國各地快速、有序推進全職騎手五險一金的繳納工作，每個工作日，都有超過500名騎手實現簽約，獲得京東承擔所有成本的五險一金待遇，后續還將不斷擴大全職騎手規模。
而最新數據顯示，京東外賣平臺上，已有超45萬家品質堂食餐廳，日訂單更是已突破100萬。
美團護城河依然穩固
值得注意的是，雖然京東外賣新舉措不斷，給友商的壓力也越來越大，但對目前的外賣市場影響仍然有限。
比如在日訂單方面，雖然京東外賣已突破100萬，但相比之下，美團2024年財報顯示，外賣業務方面，即時配送日訂單量峰值在立秋當日達9800萬單。
對此，國信證券表示，京東外賣主要與頭部連鎖品牌合作，這些品牌自身流量強，對美團的沖擊有限。京東外賣業務目前僅作為“秒送”頁面下的一個子欄目，更多是京東即時零售板塊的補充，對美團的市場地位影響較小。
而方正證券認為，京東進軍外賣領域的核心戰略意圖在于通過整合高頻外賣場景與現有零售生態，實現業務協同與能力升級：即時零售作為電商業務的自然延伸，以優質供給增強用戶粘性并拓展消費場景；同時外賣業務對時效的高要求將推動物流倉儲和配送體系優化，反哺核心電商的履約效率；更重要的是以正品保障、精準履約等差異化服務切入中高端市場，強化“可信賴”品牌心智，構建與低價平臺錯位競爭的優勢，最終形成“場景擴展—能力迭代—品牌強化”的閉環，完善零售全鏈條生態布局。本質上是將外賣作為零售生態的“流量入口+能力試驗田”，而非單純業務擴張。
此外，東方證券指出，京東外賣于2025年2月正式上線，并宣布5月1日前入駐全年免傭金。市場擔憂貿然加入競爭激烈且龍頭地位穩固的外賣行業可能對公司利潤有不利影響，東方證券認為外賣業務是京東到家、達達等即時零售業務的延伸，本身公司已有成熟騎手團隊與線下配送運營經驗，當前業務處于豐富商家供給的初期，投入相對謹慎，且公司現金流水平健康，短期不會對公司經營產生較大影響。
校對：彭其華
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