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A股震蕩調整 市場風格高低位切換
來源:上海證券報作者:孫越2025-02-12 08:57

2月11日,A股市場全天震蕩調整,創業板指領跌。截至收盤,滬指跌0.12%,深證成指跌0.69%,創業板指跌1.43%。滬深兩市全天成交額為1.64萬億元,較上個交易日縮量949億元。

盤面上,市場風格再現高低切換,近期火爆的DeepSeek概念股迎來分化,并行科技、每日互動等多只人氣高位股午后打開漲停。此前調整已久的紅利板塊重拾升勢,國企紅利指數昨日上漲0.58%,貴金屬、銀行等板塊個股紛紛拉升。

DeepSeek概念股走勢分化

昨日,DeepSeek概念股出現分化跡象,部分個股持續大漲,如美格智能連續第7個交易日漲停,青云科技收獲五連板;但也有不少個股午后大幅回落,如北交所個股并行科技盤中觸及漲停,隨后大幅回落,收盤漲幅縮窄至20.82%。此外,每日互動、永信至誠等多只DeepSeek概念股也打開漲停。

消息面上,截至2月7日,DeepSeek已與16家國產AI芯片企業(如華為昇騰、沐曦、天數智芯等)完成適配。華為昇騰通過自研推理加速引擎,使DeepSeek模型在昇騰硬件上達到與高端GPU相當的部署效果。

近期,DeepSeek概念股走勢強勁,但多家上市公司發布了股價異動公告提示風險。2月10日晚,杭鋼股份、青云科技、寶蘭德等發布股價異動公告。

杭鋼股份表示,公司主營為鋼鐵及其壓延產品的生產和銷售,且短期內主營不會發生變化。公司與DeepSeek系統的開發、應用等核心技術無關,且與杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司無任何業務往來。

紅利資產重拾漲勢

2月11日,貴金屬、銀行等板塊漲幅居前。貴金屬板塊中,黃金股大漲,曉程科技漲超5%,紫金礦業、赤峰黃金等紛紛跟漲。銀行板塊中,青島銀行漲超4%,工商銀行、蘇州銀行等跟漲。

國企紅利指數昨日上漲0.58%,成分股中菜百股份漲停,中南傳媒、建設銀行等紛紛大漲。

華泰證券認為,當前高股息板塊的交易性機會來自科技資產的交易過熱,配置性機會來自險資等長期資本的偏好。中長期來看,仍是較好的防御型配置選擇。

中信證券表示,高股息策略在當前低利率和市場波動加劇的環境下具有顯著優勢。金融行業(如銀行和保險)以及公用事業(如電力、水務)是高股息策略的重點領域,這些行業具有穩定的盈利能力和較高的分紅比例。此外,部分消費行業中的龍頭企業也值得關注。

機構:行情分化不可避免

展望后市,中信證券認為,由技術變革驅動的春季躁動行情明顯加速,交易風格和結構愈發極致,后續行情分化不可避免。

中信證券表示,2月下旬隨著情緒的降溫,防御性需求會增加,市場風格或將逐漸由極致高波動向低波動轉換;在此過程中,推動中長期資金入市政策的落實、市場對經濟增長的預期、年報季對盈利確定性的追求等或將成為重要催化。

配置方面,銀河證券建議關注:一是基于自主可控邏輯與發展新質生產力要求的科技創新主題;二是擴大內需導向下的“兩重”和“兩新”主題;三是繼續看好安全邊際較高的紅利板塊。

責任編輯: 陳勇洲
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