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乳業(yè)股17日盤中再度走強(qiáng)，截至發(fā)稿，騎士乳業(yè)漲超26%，兩個(gè)交易日大漲超60%；熊貓乳品漲超13%，陽光乳業(yè)、皇氏集團(tuán)、貝因美、紅棉股份漲停均斬獲兩連板，晨光生物漲近8%，西部牧業(yè)漲超6%。

消息面上，近日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動方案》。其中提出加大生育養(yǎng)育保障力度，研究建立育兒補(bǔ)貼制度。

此外，3月13日呼和浩特市衛(wèi)健委發(fā)布育兒補(bǔ)貼項(xiàng)目，內(nèi)容包括：2025年3月1日之后合法生育并落戶呼和浩特市的家庭，生育一孩一次性發(fā)放育兒補(bǔ)貼1萬元；生育二孩發(fā)放育兒補(bǔ)貼5萬元，每年發(fā)放1萬元直至孩子5周歲；生育三孩及以上發(fā)放育兒補(bǔ)貼10萬元，每年發(fā)放1萬元直至孩子10周歲；同時(shí)還提供牛奶消費(fèi)券，惠及伊利股份和蒙牛乳業(yè)。

東吳證券認(rèn)為，本次呼和浩特市育兒補(bǔ)貼政策覆蓋1—3胎家庭，補(bǔ)貼力度較其他省市加大，有望提升本地生育意愿，拉動當(dāng)?shù)厝橹破废M(fèi)，同時(shí)為全國其他城市提供借鑒意義。目前我國多地正在因地制宜探索實(shí)施生育補(bǔ)貼制度，部分地區(qū)刺激生育效果顯著，如湖北省天門市在政策刺激下，2024年出生人口同比增加1050人，同比增長17%，遠(yuǎn)超全國平均出生率。中央文件后，2025年生育補(bǔ)貼政策有望全面施行。

中信建投證券指出，今年兩會政府工作報(bào)告中也明確 “制定促進(jìn)生育政策，發(fā)放育兒補(bǔ)貼”，呼和浩特市于3月13日發(fā)布政策，深圳等多地正研究規(guī)劃出臺相關(guān)政策，預(yù)計(jì)后續(xù)全國各地試點(diǎn)范圍有望擴(kuò)大，后續(xù)出生人口邊際有望企穩(wěn)。原奶周期拐點(diǎn)漸近，牧場板塊受益明顯，疊加生育刺激政策，需求有望回升，乳制品龍頭繼續(xù)結(jié)構(gòu)升級，結(jié)合高股息，性價(jià)比凸顯。

校對：劉星瑩