證券時報
秦燕玲
2025-03-14 21:22
北方華創(002371)3月14日晚公告，為拓寬公司融資渠道，滿足生產經營與投資的資金需求，優化債務結構，合理控制財務成本，同時考慮國內宏觀經濟形勢的變化，公司擬公開發行公司債券規模合計不超過150億元（含150億元）。
據北方華創介紹，本次發行的公司債券期限不超過20年（含20年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種，包括但不限于一般公司債、綠色公司債券、鄉村振興公司債券、科技創新公司債券、可續期公司債券、可交換公司債券等。
本次發行的公司債券為固定利率債券，單利按年計息，不計復利，票面利率將根據網下詢價簿記結果，由公司與簿記管理人按照有關規定，在利率詢價區間內協商一致確定。本次發行的公司債券采用每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
本次公司債券的募集資金扣除發行費用后擬用于補充營運資金、償還公司到期債務、項目建設、權益投資及符合法律法規允許的其他用途。
北方華創專注于半導體基礎產品的研發、生產、銷售和技術服務，主要產品為電子工藝裝備和電子元器件。電子工藝裝備包括半導體裝備、真空及新能源鋰電裝備，電子元器件包括電阻、電容、晶體器件、模塊電源、微波組件等。
在半導體裝備業務板塊，北方華創的主要產品包括刻蝕、薄膜沉積、爐管、清洗、快速退火、晶體生長等核心工藝裝備；在真空及新能源鋰電裝備業務板塊，主要產品包括單晶硅晶體生長設備、真空熱處理設備、氣氛保護熱處理設備等；在精密電子元器件業務板塊，北方華創主要產品包括精密電阻器、新型電容器、石英晶體器件等。
北方華創預計2024年實現營業收入276億元—317.8億元，比上年同期增長25%—43.93%；凈利潤51.7億元—59.5億元，比上年同期增長32.6%—52.6%；扣非凈利潤51.2億元—58.9億元。
對于業績變動原因，北方華創表示，公司新產品開發成果顯著，多款新產品取得突破。電容耦合等離子體刻蝕設備（CCP）、等離子體增強化學氣相沉積設備（PECVD）、原子層沉積立式爐、堆疊式清洗機等多款新產品進入客戶生產線并實現批量銷售，豐富了公司的產品矩陣，增強了產品布局的完整性。
公司核心競爭力穩步提升，公司始終秉持以客戶為中心的價值觀，精研客戶需求，聚焦產品研發創新，在主營產品領域實現多項關鍵技術突破。憑借優良的產品與技術優勢，公司市場份額穩步擴大，市場占有率持續提升。
公司平臺優勢驅動盈利增長，隨著公司業務規模持續擴大，平臺優勢逐漸顯現，經營效率顯著提高，成本費用率有效降低，使得2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤實現持續增長。
值得一提的是，北方華創3月11日公告，為加快推動北方華創戰略落實，發揮協同效應，提高股東回報，公司以現金為對價，協議受讓先進制造持有的芯源微9.49%股份，合計1906.49萬股，受讓價格為88.48元/股，交易金額為16.87億元。
芯源微3月10日晚公告，公司持股5%以上股東沈陽中科天盛自動化技術有限公司（簡稱“中科天盛”）持有公司股份1689.98萬股，占公司總股本的8.41%，股份性質全部為無限售條件流通股。中科天盛擬通過公開征集轉讓方式協議轉讓所持公司的全部股份，本次股份轉讓完成后，中科天盛將不再持有公司股份。
據北方華創公告，公司將積極通過參與公開掛牌競買等方式繼續增持芯源微股份并取得對其控制權。
北方華創彼時表示，雙方同屬集成電路裝備行業，但產品布局有所不同，具有互補性，有利于雙方協同效應的發揮。
