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騰景科技(688195)3月12日晚間發(fā)布公告稱，擬收購深圳市迅特通信技術(shù)股份有限公司（下稱“迅特通信”）控股權(quán)，并同步募集配套資金。交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司股票明日復(fù)牌。

我國目前正在加快光通信器件國產(chǎn)化進(jìn)程，構(gòu)建自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈體系。業(yè)內(nèi)人士表示，若交易完成，新主體將實(shí)現(xiàn)“上游精密光學(xué)元組件+中游光模塊”的垂直整合，降低供應(yīng)鏈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，提升騰景科技對(duì)客戶的一站式服務(wù)價(jià)值。

控股迅特通信

公告顯示，騰景科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向啟真投資、日日新投資共12 名股東購買其合計(jì)持有的迅特通信100%股份。目前，本次交易涉及標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格尚未確定。

同時(shí)，騰景科技本次擬募集配套資金的總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格，且發(fā)行股份數(shù)量不超過目前上市公司總股本的30%；發(fā)行價(jià)格尚未確定。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等費(fèi)用、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)等用途。

騰景科技方面表示，本次交易完成后，公司將進(jìn)一步擴(kuò)充光通信產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)品布局，業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)一步往下游延伸，形成“元組件+測(cè)試儀器+光模塊”的產(chǎn)業(yè)鏈布局，抓住當(dāng)前的AI算力需求爆發(fā)式增長帶來的數(shù)通市場發(fā)展機(jī)遇，豐富產(chǎn)品矩陣和加強(qiáng)各應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展。

同時(shí)隨著迅特通信成為上市公司的子公司，騰景科技合并范圍內(nèi)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入及凈利潤等主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將有所增長。

騰景科技公司股票將于3月13日開市起復(fù)牌。騰景科技表示，鑒于本次交易涉及的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，公司董事會(huì)暫不召開審議本次交易事項(xiàng)的股東大會(huì)。

打通產(chǎn)業(yè)鏈布局

打通“元組件+測(cè)試儀器+光模塊”的垂直產(chǎn)業(yè)鏈布局，是騰景科技推動(dòng)本次交易的核心目的之一。

騰景科技主營精密光學(xué)元組件、光纖器件領(lǐng)域，其產(chǎn)品應(yīng)用于高速光通信、高功率激光器等高技術(shù)場景，是Lumentum、Finisar等頭部光通信企業(yè)的供應(yīng)商。

標(biāo)的公司迅特通信從事光通信模塊領(lǐng)域，主營高品質(zhì)光互聯(lián)產(chǎn)品的研發(fā)制造，客戶覆蓋主流光通信廠商、電信運(yùn)營商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商和知名云計(jì)算廠商。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，騰景科技位于光電子行業(yè)上游，其精密光學(xué)元組件是光模塊制造的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料；迅特通信則處于中游，負(fù)責(zé)將光學(xué)元組件封裝為可直接應(yīng)用于5G基站、數(shù)據(jù)中心、智算中心的光模塊成品，二者業(yè)務(wù)存在銜接。

此次整合有望打通“元組件—測(cè)試設(shè)備—光模塊”的全鏈條能力，降低供應(yīng)鏈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)提升騰景科技對(duì)客戶的一站式服務(wù)價(jià)值。

隨著全球光通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)入深水區(qū)，以及AI算力需求激增帶動(dòng)超大型數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張，800G以上的高速光模塊市場正迎來爆發(fā)期。同時(shí)，根據(jù)工信部《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，我國明確提出加快光通信器件國產(chǎn)化進(jìn)程，構(gòu)建自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈體系。

據(jù)了解，目前迅特通信在400G光模塊領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)批量交付，正在積極推進(jìn)800G產(chǎn)品量產(chǎn)，其在高密度封裝、光電器件集成以及密集高頻電路設(shè)計(jì)與騰景科技在光學(xué)鍍膜、精密光學(xué)加工等微光學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備形成互補(bǔ)。

交易完成后，雙方或聯(lián)合攻關(guān)1.6T速率高速光模塊、先進(jìn)光互聯(lián)等關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)一步縮短與行業(yè)龍頭的差距。

共享客戶資源

在產(chǎn)業(yè)鏈整合后，客戶資源協(xié)同將是本次并購重組的另一大看點(diǎn)。

目前，騰景科技主要服務(wù)于光模塊與激光廠商，而迅特通信的客戶群更偏向電信運(yùn)營商與數(shù)據(jù)中心建設(shè)方。合并后，雙方可共享客戶渠道，騰景的光學(xué)元組件可通過迅特的模塊產(chǎn)品直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)中心市場，而迅特則可依托騰景的供應(yīng)商關(guān)系深化與設(shè)備商、云廠商的合作。

隨著AIGC應(yīng)用的興起，全球?qū)τ诖竽Ｐ陀?xùn)練與推理的算力需求持續(xù)激增，給光模塊市場帶來增量空間。作為數(shù)據(jù)中心設(shè)備互聯(lián)的重要載體，行業(yè)預(yù)測(cè)2025年全球光模塊市場規(guī)模將突破200億美元。

近年來，騰景科技加速全球化布局，通過海外并購、建設(shè)生產(chǎn)基地，為其在北美光通信市場“掘金”奠定基礎(chǔ)。公司收購美國硅谷企業(yè)GouMax公司，獲得光測(cè)試設(shè)備核心技術(shù)，打通產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用場景；在泰國自建生產(chǎn)基地，強(qiáng)化高速光通信元器件的海外交付能力和對(duì)北美市場的響應(yīng)速度。

此次整合后騰景科技有望成為國內(nèi)首家覆蓋“光學(xué)元組件—光模塊—光測(cè)試設(shè)備”全產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵供應(yīng)商，新主體有望在全球光通信行業(yè)競爭中占據(jù)更有利位置。

針對(duì)新興領(lǐng)域的資產(chǎn)重組在近期成為熱潮。證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化上市公司并購重組市場改革的意見》，其中提到，將積極支持上市公司圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)等進(jìn)行并購重組，引導(dǎo)更多資源要素向新質(zhì)生產(chǎn)力方向聚集。