證券時報網
司維
2025-02-24 22:10
科創板天岳先進(688234)正式開啟申報港股IPO征程。2月24日晚，天岳先進公告，公司正在進行申請境外公開發行股票（H股）并在港交所主板上市的相關工作，公司已于當日向港交所遞交了此次發行的申請，并于同日在港交所網站刊登了此次發行的申請資料。
招股書顯示，天岳先進是全球寬禁帶半導體材料行業領軍企業，專注于高質量碳化硅襯底的研發與產業化，為新能源與AI產業提供核心支撐，包含電動汽車、AI數據中心、AI眼鏡等領域。按銷售收入計算，天岳先進排名2023年全球碳化硅襯底制造商前三。
此次天岳先進申報港股IPO的募集資金，擬用于擴張8英寸或更大尺寸碳化硅襯底產能、持續加強研發能力等。
去年4月11日，天岳先進籌劃向特定對象發行融資總額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產20%的股票，但鑒于當前市場情況，結合公司實際情況及公司發展規劃等諸多因素，公司最終于去年12月28日定終止本次以簡易程序向特定對象發行股票；同日，天岳先進公布港交所上市計劃。
此前，天岳先進表示，為加快國際化戰略及海外業務布局，增強境外融資能力，天岳先進董事會已經同意公司在境外公開發行股票H股，并將在香港聯交所主板上市交易。結合自身資金需求及未來業務發展的資本需求，在未行使超額配售權的情形下，公司擬申請公開發行不超過本次發行后公司總股本的15%的H股，募集資金用于持續擴張國內外8英寸或更大尺寸襯底產能，提升現有產能的生產效率；加強技術研發，保持創新領先性，豐富產品組合和營運資金及其他一般企業用途。
隨著全球能源電氣化、低碳化的發展趨勢，碳化硅襯底材料受益，2024年天岳先進業績穩健增長。日前，天岳先進發布業績快報顯示，公司實現營業收入17.68億元，同比增長41.37%，歸母凈利潤、扣非后凈利潤分別為1.80億元、1.58億元，同比均實現扭虧為盈。
據介紹，去年天岳先進已經實現4—8英寸襯底產品的批量供應，2024年公司產能利用率逐步提升，產品產銷量持續增長，規模效應逐步顯現，成本逐步優化，高品質導電型碳化硅襯底產品加速“出海”，營業收入及產品毛利較上年同期有較大幅度增長。
天岳先進表示，2024年度公司聚焦主業，加強研發創新，提升技術競爭力；深入開拓市場與客戶資源，加強與國內外知名客戶長期合作；持續產能釋放并優化產品結構，產銷量持續增加，報告期實現營業收入同比大幅增長。同時，公司持續降本增效，不斷提升管理能力，報告期內公司的銷售毛利率同比較大提高，歸屬于母公司所有者的凈利潤和歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益同比大幅增加，實現扭虧為盈；每股收益、加權平均凈資產收益率等指標均同比改善。
截至2月24日收盤，天岳先進A股股價報60.75元/股，總市值為261億元。
