經濟參考報
梁倩 李倩薇
2025-02-25 08:10
2月14日晚間，艾森股份(688720)披露交易預案，公司擬通過發行股份及支付現金方式向11名交易對方購買其合計持有的棓諾新材70.00%股權，并募集配套資金。本次交易后，艾森股份將快速強化在OLED材料領域的業務布局，與標的公司在產品品類、客戶資源、技術研發等方面形成積極的互補關系。
在艾森股份收購棓諾新材70.00%股權的交易中，交易對方包括飛翔股份。證券時報·e公司記者注意到，富淼科技(688350)2月7日晚間披露的公告顯示，公司控股股東飛翔股份與永卓控股正式簽署《股份轉讓協議》，欲以6億元的價格出讓富淼科技控制權。
與標的公司在多方面形成互補關系
艾森股份主要從事電子化學品的研發、生產和銷售業務。上市公司圍繞電子電鍍、光刻兩個半導體制造及封裝過程中的關鍵工藝環節，形成了電鍍液及配套試劑、光刻膠及配套試劑兩大產品板塊布局，產品廣泛應用于集成電路、新型電子元件及顯示面板等行業。
隨著產品應用的發展和延伸，艾森股份逐步形成“一主兩翼”的業務發展格局，“一主”是半導體電鍍光刻，包括先進封裝和晶圓制造領域，“兩翼”分別是半導體顯示和光伏新能源領域電子化學品材料。
再來看本次交易標的，棓諾新材主要從事高純OLED中間體和升華前材料等新型顯示材料的研發、生產與銷售。截至目前，棓諾新材已開發OLED前端材料化合物超過1500種，自主研發的合成路線超過2000種，產品實現了對發光層材料、通用層材料的全覆蓋，尤其在高純OLED芘類藍光材料及中間體的制造方面具有獨特的技術優勢。標的公司成功開發氘代材料，成為國內少數幾家能夠規模化量產全系列氘代發光材料（紅綠藍）的企業。
公告顯示，棓諾新材下游客戶以韓國、日本的OLED終端材料企業為主，境外銷售收入占比超過70%，其中，境外客戶主要包括SGS KOREA CO.,LTD、SFC CO.,LTD、NOVA MATERIALS等韓國、日本材料企業，境內客戶則主要包括南大光電、誠志永華、八億時空等。經過多年發展，憑借突出的技術和產品競爭優勢，標的公司已在OLED材料領域與多家全球知名企業建立了長期穩定的合作關系，并成為這些客戶的戰略供應商或重要供應商。
2023年度和2024年度，棓諾新材營業收入分別為6351.37萬元、1.08億元；凈利潤分別為2248.08萬元、2084.18萬元。上市公司擬通過發行股份及支付現金方式向吳清來、宋文志、蘇州典晟、飛翔股份等11名交易對方購買其合計持有的棓諾新材70.00%股權。本次交易完成后，棓諾新材將成為上市公司的控股子公司。截至預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產的具體交易價格尚未確定。
艾森股份表示，本次交易后，上市公司將快速強化在OLED材料領域的業務布局，與標的公司在產品品類、客戶資源、技術研發等方面形成積極的互補關系，并借助彼此積累的研發實力和優勢地位，實現業務上的有效整合，擴大公司整體銷售規模，增強市場競爭力。
交易對方之一還宣布出讓富淼科技控制權
在艾森股份收購棓諾新材70.00%股權的交易中，交易對方包括飛翔股份。
證券時報·e公司記者注意到，富淼科技(688350)2月7日晚間披露的公告顯示，公司控股股東飛翔股份與永卓控股正式簽署《股份轉讓協議》，飛翔股份擬將其持有的公司3662萬股股份協議轉讓給永卓控股，約占公司股份總數的29.98%，本次轉讓價格為16.38元/股，總轉讓價款為6億元。
本次權益變動完成后，永卓控股將持有公司股份3662萬股，約占公司總股本的29.98%，公司控股股東將由飛翔股份變更為永卓控股，公司實際控制人將由施建剛變更為吳耀芳、吳惠芳、吳惠英。飛翔股份持有的富淼科技股份將由5943.83萬股減少至2281.83萬股，合計持股比例由48.66%降至18.68%。
富淼科技專注于親水性功能高分子領域的技術創新和應用開發，已構建起較為完整的功能性單體—親水性功能高分子—應用產品—應用技術服務的產業鏈。富淼科技預計2024年度實現營業收入14.84億到16.34億元，同比減少9.52%到0.37%；預計2024年度實現凈利潤-570萬到-380萬元；扣非凈利潤-1530萬到-1090萬元。2023年度，公司實現營業收入16.4億元；凈利潤為2720.76萬元；扣非凈利潤為2003.57萬元。
富淼科技2月7日晚同步公告，公司與永卓控股簽署《戰略合作協議》，雙方將在公司現有的水溶性高分子、功能性單體、膜分離產品等領域，圍繞采購、研發、生產、銷售等各個環節，開展積極的探索和合作。
