今年以來(lái),人形機(jī)器人板塊的持續(xù)火熱讓重倉(cāng)相關(guān)公司的基金收獲頗豐,業(yè)績(jī)最好的產(chǎn)品凈值漲幅已超50%,大量資金爭(zhēng)相流入績(jī)優(yōu)基金。近日,永贏基金發(fā)布公告稱(chēng),旗下永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起對(duì)個(gè)人投資者進(jìn)行限購(gòu)。
績(jī)優(yōu)基金公告限購(gòu)
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起2月12日發(fā)布公告稱(chēng),自2月13日起,個(gè)人投資者辦理該基金(A、C類(lèi)份額合并計(jì)算)的申購(gòu)(含定期定額投資)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)時(shí),單日單個(gè)基金賬戶(hù)單筆申請(qǐng)金額、單日單個(gè)基金賬戶(hù)多筆累計(jì)申請(qǐng)金額不能高于100萬(wàn)元。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2月12日,該基金今年以來(lái)凈值漲幅接近48%,目前業(yè)績(jī)?cè)谕?lèi)基金中名列第二,吸引了資金的注意。同花順App數(shù)據(jù)顯示,截至記者發(fā)稿,永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A、C份額位居同花順平臺(tái)周度基金加倉(cāng)榜的前兩位;天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,其權(quán)益類(lèi)日加倉(cāng)榜的首位是這只基金的C份額。
排排網(wǎng)財(cái)富理財(cái)師曾衡偉認(rèn)為,當(dāng)基金業(yè)績(jī)出色時(shí),大量資金的涌入會(huì)迅速擴(kuò)大基金規(guī)模,可能稀釋現(xiàn)有持有人收益,增加管理難度和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),因此一些基金公司會(huì)采取限購(gòu)措施。同時(shí),在市場(chǎng)熱度較高時(shí),限購(gòu)還能防止投資者盲目跟風(fēng),減少市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)基金凈值的影響。
基金公司需要“規(guī)模克制”
前事不忘后事之師。2019年至2021年,主動(dòng)管理基金的業(yè)績(jī)走強(qiáng),公募基金管理規(guī)模快速擴(kuò)張。然而,一些“巨無(wú)霸”基金誕生的背后,卻有許多高位入場(chǎng)且至今未回本的投資者身影,導(dǎo)致近些年主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金陷入信任危機(jī)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,基金公司天然渴望規(guī)模擴(kuò)張,但“克制”卻是行穩(wěn)致遠(yuǎn)的關(guān)鍵。
以近期火熱的機(jī)器人行業(yè)為例,Choice數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái),截至2月12日,東財(cái)機(jī)器人指數(shù)漲幅為16.17%,東財(cái)人形機(jī)器人指數(shù)漲幅已高達(dá)26.37%。盡管機(jī)器人行業(yè)的上漲,令績(jī)優(yōu)主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金重回投資者視野,但科技板塊的高波動(dòng)性也令部分基金經(jīng)理產(chǎn)生了一些憂慮。
滬上一位重倉(cāng)人形機(jī)器人的基金經(jīng)理透露,在前期收獲了較好的凈值漲幅后,他最近將受益于貝塔屬性的一些主題性倉(cāng)位,調(diào)整到有業(yè)績(jī)支撐的標(biāo)的上,并在積極尋找一些估值較低且開(kāi)始試水機(jī)器人領(lǐng)域的公司。
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起的基金經(jīng)理張璐提示,相信人形機(jī)器人是未來(lái)十年大級(jí)別的貝塔機(jī)會(huì),但是任何新事物都不是一帆風(fēng)順的,人形機(jī)器人行業(yè)還有很長(zhǎng)的發(fā)展路徑,中間會(huì)有一些波折。
“永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起關(guān)注人數(shù)的增多,令我深感責(zé)任重大。這次限購(gòu),一方面是為了保護(hù)現(xiàn)有基金持有人的利益;另一方面,是希望大家能適當(dāng)分散投資,從更理性、長(zhǎng)期的角度做好資產(chǎn)配置,不要把資金全部押注到單一賽道上。”張璐說(shuō)。