證券時報
吳少龍
2025-03-10 23:06
半導體板塊12日午后大幅走高,截至發稿,利揚芯片、唯捷創芯20%漲停,卓勝微漲超15%,思瑞浦漲超10%,韋爾股份漲停,圣邦股份、捷捷微電漲逾9%。
市場研究機構Gartner最新公布的預測數據顯示,2024年全球半導體收入總額為6260億美元,同比增長18.1%。同時,Gartner預計,受益于AI需求的推動,2025年全球半導體總收入將同比增長12.6%,達到7050億美元。
國信證券指出,AI應用端爆款不斷,DeepSeek自上線后迅速在全球范圍內獲得關注,作為國產AI大模型,多家國產GPU廠商宣布已完成與其的適配,其中硅基流動和華為云聯合推出基于昇騰云的DeepSeek-R1/V3推理服務,海光信息完成DeepSeekV3/R1模型與海光DCU適配并正式上線,摩爾線程宣布成功部署DeepSeek蒸餾模型推理服務,沐曦聯合GiteeAI發布全套DeepSeek-R1千問蒸餾模型,壁仞科技宣布自主研發的壁礪TM系列產品完成對DeepSeek-R1全系列蒸餾模型的支持。通過與DeepSeek等國產大模型的適配,國內全功能GPU對復雜AI任務的支持能力將得到驗證和優化,有助于國內AI全產業鏈發展。
中信證券表示,外部制裁導致“可用的先進制程”稀缺性顯著增強,Deepseek帶來的AI發展新范式有望助推國產算力需求加速釋放,AI算力的核心競爭是先進制程,產業鏈核心公司行業地位歷史性加強,同時先進封裝、存儲重要性提升。此外關注受益國產需求提升半導體設備、高端芯片設計公司、信創產業。
校對:呂久彪