證券時報
李明珠
2025-02-22 13:21
近日，中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發《廣東省建設現代化產業體系2025年行動計劃》。其中提出，強化關鍵核心技術攻關。積極實施制造業重點產業鏈高質量發展行動計劃，構建全過程創新鏈，推動全鏈條技術攻關和成果應用。深入實施“廣東強芯”、“璀璨行動”、核心軟件攻關、汽車芯片應用牽引工程等重大科技工程，在關鍵材料、器件、軟件、裝備等方面取得突破性成果。加快啟動布局人形機器人、低空經濟、商業航天等重點領域研發項目。
華泰證券指出，2024年是人形機器人學術界和產業界飛速發展的一年，學術界在機器人智能“大腦”的構建方面取得了顯著的進展，眾多產業巨頭也紛紛下場。人形機器人的本質是像機器的智能體，長序列復雜任務的執行成功率是衡量智能化水平的關鍵標準，隨著機器人智能化水平提高，其成功率有望顯著上升。展望未來，機器人大腦已迎來ChatGPT時刻，我們正站在技術變革的奇點上。人形機器人市場一直處于高需求低供給的情況中，高智能化水平機器人供給有望創造自己的需求。
東吳證券認為，機器人當前類比2014年電動車，即將量產，開啟10年產業大周期，強烈看好板塊。1）T鏈：首推確定性龍頭Tier1 三花智控、拓普集團，Tier2 鳴志電器、綠的諧波、雙環傳動，關注北特科技、浙江榮泰、五洲新春、斯菱股份、大業股份、震裕科技等。2）HW鏈：推薦雷賽智能、賽力斯、富臨精工，關注兆威機電、藍黛科技、禾川科技、豪能股份、科力爾、埃夫特、拓斯達等。3）NV鏈：推薦偉創電氣、科達利等。4）宇樹：推薦曼恩斯特 ，關注長盛軸承、臥龍電驅、奧比中光。
校對：姚遠
