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國海證券:關(guān)注鋁、銅領(lǐng)域的投資機會
來源:證券時報網(wǎng)作者:闕福生2025-01-27 15:08

證券時報網(wǎng)訊,國海證券研報稱,1)鋁:2024年氧化鋁價格創(chuàng)歷史新高,對電解鋁成本形成強支撐并壓縮冶煉環(huán)節(jié)利潤,當(dāng)前氧化鋁價格迎來拐點,關(guān)注電解鋁環(huán)節(jié)利潤的抬升。考慮到國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能達(dá)到天花板,預(yù)計2025年全球電解鋁產(chǎn)量增速僅為1%左右,增速處于歷史低位,供應(yīng)強約束,需求端來看,全年海內(nèi)外PMI有望共振向上,低庫存下,旺季鋁價有較大上漲彈性,建議關(guān)注:云鋁股份、神火股份等。2)銅:國內(nèi)政策定調(diào)積極,美聯(lián)儲降息有望超預(yù)期,供應(yīng)端,銅精礦TC長單談判benchmark僅為21美元/磅,不考慮副產(chǎn)品,全行業(yè)難以盈利,銅精礦供應(yīng)緊張局面延續(xù),需求端,國內(nèi)外電網(wǎng)投資需求仍然強勁,新能源車、風(fēng)電、光伏等新能源領(lǐng)域需求持續(xù)發(fā)力,有望平滑地產(chǎn)領(lǐng)域的下滑,宏觀與基本面有望共振,抬升銅價。建議關(guān)注:紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)等。

校對:蘇煥文

責(zé)任編輯: 王智佳
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