證券時報網
李小平
2025-04-03 22:26
正力新能計劃于2025年4月3日至9日招股，發行1.215億股H股，發售價每股8.27港元，預計4月14日上市。
公司是中國的鋰離子電池制造商，以市場需求和技術驅動開發多元電池產品組合。該公司主要專注于動力電池產品、儲能電池產品及航空電池產品的研發、生產及銷售。該公司提供電芯、模組、電池包、電池簇、電池管理系統的一體化方案，致力于拓展電化學產品在陸海空互聯(LISA)下的大規模應用。
于往績記錄期間，該公司實現了經營業績增長。該公司的收入由2021年的14.993億元增至2022年的32.903億元，之后增至2023年的41.617億元并進一步增至2024年的51.303億元，復合年增長率達到50.7%。
假設超額配股權未獲行使，按發售價每股股份8.27港元計算，全球發售所得款項凈額約9.275億港元。其中，約80.0%將用于產能擴張及建設智能制造設施及柔性生產線。經考慮公司對客戶需求的了解及分析，公司采用以市場為導向的擴張計劃，為匹配手頭訂單及預計收到的訂單設計整體產能及設施擴張計劃。約10.0%將用于各項研發活動。約10.0%將用作為營運資金及其他一般公司用途撥資。
江蘇國企混改基金、蘇州高端裝備基金和東南投控作為基石投資者，已同意認購總額7990萬美元的股份。
校對：陶謙
