證券時報網(wǎng)
鐘恬
2025-04-01 22:49
證券時報記者 秦燕玲
3月30日，建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行發(fā)布公告，擬通過向特定對象發(fā)行A股股票的形式募集資金，補充核心一級資本。四家銀行擬募資總額分別為不超過人民幣1050億元、1650億元、1200億元、1300億元。
四家銀行此番集中公告意味著財政部發(fā)行特別國債補充大行資本落地在即。
具體來看，建行、中行的發(fā)行對象均僅為財政部。交行的發(fā)行對象為財政部、中國煙草和雙維投資，三家發(fā)行對象的認購金額分別為1124.2億元、45.8億元和30億元；郵儲銀行的發(fā)行對象則為財政部、中國移動集團及中國船舶集團，三家發(fā)行對象的認購金額分別為1175.8億元、78.54億元、45.66億元。
交行特別指出，本次發(fā)行完成后，財政部持股比例超過30%，將成為該行控股股東。而在本次發(fā)行完成前，交行無控股股東、實際控制人。
根據(jù)四家銀行的公告，財政部擬認購的資金總額合計為5000億元，與今年政府工作報告所明確的“擬發(fā)行特別國債5000億元，支持國有大型商業(yè)銀行補充資本”一致。
建行在對本次募集資金使用的必要性分析中指出，這是服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、增強風(fēng)險抵補能力、有序滿足總損失吸收能力達標(biāo)等監(jiān)管要求、提高長期可持續(xù)發(fā)展能力的需要。其他銀行也表示，通過補充核心一級資本來增強服務(wù)實體經(jīng)濟、抵御風(fēng)險的能力。
在相關(guān)預(yù)案中，建行、交行、郵儲銀行還進一步測算了本次增資對其主要經(jīng)營指標(biāo)的影響。其中，以2024年底數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)靜態(tài)測算，增資后，建行、交行、郵儲銀行的核心一級資本充足率將分別提高0.49個百分點、1.28個百分點和1.51個百分點至14.97%、11.52%和11.07%。
建行、中行、交行、郵儲銀行本次發(fā)行股票的價格分別為9.27元/股、6.05元/股、8.71元/股和6.32元/股，較各行A股3月28日收盤價均有一定溢價。
根據(jù)程序，本次各銀行擬定的發(fā)行方案尚需經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)、國家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)、上海證券交易所審核、中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可實施。
