證券時報網
劉茜
2025-03-10 22:31
春來潮涌看兩會，奮楫揚帆新征程。
在全球踐行綠色出行與低碳發展的背景下，我國新能源汽車產業贏得了快速發展。接下來，持續推動新能源汽車行業走智能化高質量發展之路，是防內卷提升競爭力的關鍵。
在2025年各地政府工作報告中，加快智能網聯新能源汽車產業發展成為“關鍵詞”，全國上下涌動著一股向新發展的產業熱潮。
國務院總理李強3月5日在政府工作報告中提出，大力發展智能網聯新能源汽車。這一表述較2024年“鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢”的提法有了進一步升級，足以體現政策層面對新能源汽車領域的重視。
當前，在人工智能、5G通信、物聯網等技術持續突破和加持下，中國汽車產業正加速向智能化、電動化、網聯化轉型。
正如全國政協常委、清華大學教授歐陽明高所言，在新能源產業面臨發展抉擇的關鍵時刻，單一企業的技術突破已難以滿足市場需求，構建開放、協同的智能生態圈成為行業共識。換言之，未來汽車工業競爭的高地，是以發展智能網聯新能源汽車產業為支點，構建汽車產業智能新生態。
AI加持：智能化再上新臺階
2025年新年伊始，主流車企紛紛發布高階智能駕駛技術規劃，加速推動智能駕駛技術的普及與應用。
比亞迪股份有限公司（以下簡稱“比亞迪”）宣布將智駕技術引入全系車型，高速領航功能將下放至7萬元級別的海鷗車型；重慶長安汽車股份有限公司（以下簡稱“長安汽車”）在2025年將全面停售非數智化新車，旗下深藍品牌將普及全民智駕；吉利、埃安、嵐圖等品牌也提出智駕平權相關計劃……
蓋世汽車研究院近日發布的研究報告顯示，2024年，國內新車L2級及以上輔助駕駛裝配量達1098.2萬輛，L2級及以上輔助駕駛滲透率為47.9%。
不難看出，汽車行業正加速邁向智能駕駛全面普及時代。未來汽車產業發展的重要驅動力，亦當屬智能化技術。
而這場由智能化引發的平權運動，本質上打破了傳統金字塔式產業格局，推動汽車產業從“規模競賽”轉向“生態位競爭”。可以說，汽車產業下半場車企的“論資排輩”，將更多取決于企業整合技術、場景與用戶需求的系統能力，而非單一技術優勢。
即便從全行業發展方向來看，加速產業生態融合也是大勢所趨。對此，全國人大代表、小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍在接受《證券日報》記者采訪時表示：“汽車產業電動化、智能化、網聯化正在加速融合，智能網聯新能源汽車作為移動智能空間，用戶使用時間將大大增加，產業向消費電子產業生態快速融合，這個過程離不開豐富的產業生態支持。”
在汽車產業重塑競爭格局的過程中，人工智能（AI）發揮的作用極為關鍵。歐陽明高表示，人工智能（AI）將貫穿設計、制造、銷售、維保全鏈條。
面對傳統智能駕駛技術受限于極端場景處理能力不足及高算力硬件依賴的問題，國產AI大模型的涌現為行業注入破局動能。比如，以比亞迪、廣州小鵬汽車科技有限公司（以下簡稱“小鵬汽車”）為代表的頭部車企，通過AI大模型生成仿真場景數據，將極端工況訓練效率提升數十倍。吉利通過“AI-Drive大模型”每小時生成萬公里級復雜駕駛工況，訓練效率提升30倍。特斯拉的Dojo超算中心通過視頻數據訓練，實現自動駕駛算法的自我迭代。再比如，在座艙領域，多模態交互技術讓車輛具備“人格化”特質。
重慶千里科技股份有限公司董事長印奇預計，2025年將開啟“AI+車”元年，車輛將演變為“最大規模的機器人載體”，具備自主決策與執行能力，并通過車聯網大模型實現全場景智能化躍遷。可以說，中國汽車產業正以“AI+智駕”為核心驅動力，在全球智能化競賽中跑出“加速度”。
“AI大模型時代的到來是整車智能化的催化劑。”博泰車聯網科技（上海）股份有限公司云端研發中心總經理熊正橋表示，但汽車智能化依賴的是算力、數據以及供應鏈的創新協同，如何打破各方壁壘，實現共享是新挑戰。
聚“鏈”：供應鏈網狀發展
如果把一輛新能源汽車的生產鏈條展開，從電機到智能座艙，可能涉及上千個整體模塊、上萬個零部件以及超200個供應商。
從汽車產業加快轉型發展的底層邏輯來看，革新產品不可或缺，重構產業鏈亦是重中之重。實際上，汽車供應鏈的強鏈補鏈進程，其分工和合作關系是否更加開放多元，是加快發展智能網聯新能源汽車的關鍵要素。
《中國汽車供應鏈發展研究報告》顯示，我國汽車供應鏈呈現明顯的集群式發展特征，產業集群效益顯著，相對完善的供應鏈體系已經初步構建。隨著智能網聯汽車的發展，國內已經構建成覆蓋傳統燃油車、新能源、智能網聯三大領域的汽車零部件集群化供應體系，形成較為完整、完善的供應鏈體系。
總體來看，當前我國汽車供應鏈正在經歷從傳統線性模式到多元化、高度協同的網狀結構的轉變。在此背景下，構建一個更加高效、靈活且具有競爭力的新型汽車供應鏈戰略，既是對現有挑戰的積極應對，也透露出巨大的發展機遇。
中國汽車工業協會專務副秘書長羅軍民認為，從零部件供應商到整車制造商，再從軟件開發商到服務商，每一個環節都是智能網聯汽車生態中不可或缺的部分。只有通過緊密合作，才能有效整合資源，加速技術創新，從而提升產品的質量和服務水平。
值得注意的是，汽車供應鏈體系重構已在路上，重構的核心正是“協同發展”。汽車供應鏈體系整體走出一條從“單點創新”到“系統集成”再轉向“軟硬一體”的進擊路徑。比如，廣汽資本投資北京地平線信息技術有限公司、粵芯半導體技術股份有限公司等企業，推動IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）與碳化硅器件國產化；比亞迪垂直整合三電系統，刀片電池成本較傳統方案降低30%。這種“整供協同”模式，既保障技術自主性，又通過規模化降低邊際成本。
更重要的是，以動力電池和電驅動系統等核心組件的汽車零部件產業發展進程，對我國汽車產業在全球市場爭奪話語權也起到非常關鍵的作用。2024年零部件出口額達1056.1億美元，近五年保持穩定增長。在動力電池、驅動電機等關鍵領域，中國已形成規模化先發優勢。
此外，主機廠與零部件企業的合作模式也正從垂直分層轉向開放協同。例如，廣汽埃安新能源汽車股份有限公司等企業通過整合數十家供應商資源，構建自動駕駛和智能座艙系統，推動供應鏈管理復雜度向更高維度升級。而軟硬一體協同發展本質是通過技術垂直整合與生態協作，解決效率、成本與安全的多重挑戰。未來，具備軟硬全棧能力的企業將主導供應鏈話語權。
不少車企整合上下游資源，加強協同合作，優化資源配置，以期提高整體效率。例如，中國第一汽車集團有限公司提出“Allin”新能源戰略，停止傳統燃油車的新增投入，轉而聯合電池供應商、能源企業等合作伙伴，共同打造緊湊化、集成化的電池系統。通過整合上下游產業鏈資源并加強協同合作，汽車廠商降低生產成本并提高產品質量和服務水平。
跨界融合也成為新趨勢。能源、信息與通信技術、消費電子等領域的企業深度參與汽車供應鏈建設，形成“互信、互融、互強”的生態關系。華為技術有限公司（以下簡稱“華為”）、北京百度網訊科技有限公司等科技巨頭在智能網聯領域的突破，以及寧德時代新能源科技股份有限公司在動力電池領域的全球領先地位，印證跨界合作對供應鏈創新的驅動作用。
在今年兩會期間，不少代表團在代表團會議中提出要加快推動汽車全產業發展。例如，出席十四屆全國人大三次會議的重慶代表團全團提議，支持重慶加快建設世界級智能網聯新能源汽車產業集群。重慶代表團建議國家相關部委支持將成渝氫走廊區域納入國家燃料電池汽車示范應用城市群，并在川渝沿線氫能基礎設施建設、燃料電池汽車推廣應用、整車及系統、電堆、關鍵零部件的研發制造以及氫氣供應等環節給予政策支持。
行業的發展也并非坦途，一些關鍵技術難題有待破解。為彌補這些短板，行業正在加速布局汽車芯片和操作系統等根本技術，并制定產業鏈全景圖和芯片圖譜，以期通過這些舉措推動設計、制造、材料等環節的國產化，減少對外部供應鏈的依賴，提升供應鏈的自主可控能力。全國人大代表，廣州汽車工業集團有限公司黨委書記、董事長、總經理馮興亞則希望攻克關鍵設計短板、提升核心制造能力、擴大終端應用和完善認證體系。
“通過國產芯片、云計算等產業鏈協同，結合智慧城市與交通系統的數字化基建，汽車正成為連接人、車、路的智能終端載體，助推新能源滲透率目標（2030年50%）與數據經濟規模突破萬億元。”中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會秘書長崔東樹在接受《證券日報》記者采訪時表示，“未來，L4級自動駕駛、車聯網（V2X）、AI算力（≥500TOPS芯片）及車云一體化架構成為汽車產業核心突破方向。”
協同：車路云一體化提速
車路云一體化，通俗來說，可以理解為“聰明的車+智慧的路+強大的云”。當前，我國車路云一體化產業處于規模化發展的關鍵期，正從“單車智能”向“全局智能”轉變，為賦能智能網聯汽車的發展打基礎。
智慧道路規模的逐步擴大則給智能汽車大施拳腳的空間。近年來，我國政府出臺一系列政策措施，為智能網聯汽車的技術研發、測試示范和商業化應用提供有力保障。
目前，全國已有50多個城市開展智能網聯汽車道路測試示范，開放測試道路超過3.2萬公里，完成約1萬公里道路的智能化改造，并安裝8700多套路側單元。正是越來越多像毛細血管一樣的智慧道路讓構建智慧城市成為可能，其技術沉淀和數據積累為城市全域智能化提供基礎支撐。
以北京為例，目前，北京高級別自動駕駛示范區已在160平方公里的范圍內實現“車、路、云、網、圖”的一體化覆蓋。借助全息智能設備，“智慧的路”能夠實時感知交通狀況。路邊多功能綜合桿收集的計算數據通過可靠的網絡傳遞給“聰明的車”和“實時的云”，同時更新“精確的圖”。
如果說“車路”是能看到的實體，那么“云”則是驅動整個系統智慧化的“無形大腦”。它通過海量數據的匯聚與分析，賦予車路協同超越物理限制的全局決策能力。得益于政策面的推動，吉利未來出行星座部署30顆衛星，實現全球90%區域覆蓋，車端可通過衛星數據預判地質災害；百度Apollo“ACE交通引擎”在長沙落地，路口通行效率提升30%。這種“云控平臺+邊緣計算”架構，使車輛感知距離從300米擴展至數公里。
根據國家智能網聯汽車創新中心的預測，到2030年，我國“車路云一體化”智能網聯汽車產業的總產值增量預計達到25825億元。這一增量涵蓋智能網聯汽車新增產值、智能化路側基礎設施新增產值、云控平臺新增產值等多個領域，標志著智能網聯汽車產業正邁向萬億元量級的藍海市場。
在全國人大代表、中國一汽首席技能大師楊永修看來，我國提出的車路云一體化發展路徑，有助于構建智能交通系統，提升出行效率與安全性。他建議先打造標桿城市，推動標準統一，實現基礎設施互聯互通，并通過統一架構測試示范促進應用落地，政企協同探索商業模式，加快車路云一體化落地。
通過技術融合與數據共享，車路云一體化重構傳統交通系統的運行邏輯。盡管面臨成本與標準化的短期挑戰，但其在安全、效率、商業模式上的突破已推動多地試點落地，成為全球智能交通創新的標桿路徑。
未來隨著6G、星地通信等技術的成熟，車路云一體化將加速向全域無人駕駛和智慧城市演進，不僅為智能網聯汽車產業提供強大的技術支持和數據資源，還推動汽車產業賽道不斷擴容。
蓄力：產業鏈資本潮起
汽車行業整合加速，車企并購活躍度顯著增高，加速構建汽車全產業鏈資本生態。
根據《2024年新能源汽車投融資報告》，中國新能源汽車領域共發生451起投融資事件，累計金額超1025.81億元。其中阿維塔科技（重慶）有限公司完成超110億元C輪融資，北京新能源汽車股份有限公司獲得81.5億元戰略融資，智己汽車科技有限公司完成超80億B輪融資，北京現代汽車有限公司獲10.95億美元注資。
從投融資情況來看，中國汽車智能生態結構融資呈現“軟硬倒掛”。芯片與傳感器占比35%，軟件與算法占比40%，基礎設施與服務占比25%。長期來看，軟硬件的深度融合與平衡投入將是行業持續發展的關鍵。
在業內看來，汽車產業領域的投融資活動愈發頻繁有兩方面動因，一是社會資本和風險投資紛紛涌入汽車產業領域以尋求新的投資機會和增長點；二是汽車廠商也通過發行股票、債券等方式來籌集資金以支持自身的智能化轉型和創新升級。
黃河科技學院客座教授張翔對《證券日報》記者表示，從研發設計到生產制造再到銷售服務等環節，車企都需要大量的資本投入和支持。通過構建全產業鏈智能生態圈，汽車廠商可以吸引更多的社會資本和風險投資者進入汽車產業領域，為汽車產業的智能化轉型和創新升級提供有力的資本支持。
但是需要警惕的是，資本扎堆涌入汽車賽道，若投資過熱，可能會催生結構性風險。例如，激光雷達賽道估值泡沫顯現，部分自動駕駛公司因L4落地難而陷入估值腰斬困境。個別地方政府產業基金“撒胡椒面”式投資，導致區域重復建設。
如何引導汽車產業資本實現良性循環？北京和深圳兩地的實踐案例值得行業借鑒。北京設立自動駕駛示范區吸引北京百度智行科技有限公司、北京小馬智行科技有限公司路測，帶動資本向商業化閉環項目集中；深圳依托華為、比亞迪建立“芯片—算法—整車”本地化生態圈，降低供應鏈外溢風險。
更重要的是，資本在重塑產業邊界。蔚來資本領投黑芝麻智能，推動大算力芯片量產；速騰聚創激光雷達獲比亞迪戰略投資，成本降至200美元以下。更具前瞻性的是，具身智能賽道吸金超50億元，智平方（深圳）科技有限公司、維他動力（北京）科技有限公司等企業將機器人技術與智駕融合，探索“人—車—環境”協同新范式。
當AI重構制造流程、供應鏈打破地域邊界、車路云編織數字路網、資本澆灌創新火種，一個“萬物互聯、車城共生”的智慧出行圖景正在展開。“企業需超越傳統制造思維，通過技術、生態、用戶的協同創新，重構產業價值鏈與商業模式。”崔東樹直言，中國汽車產業的智能生態突圍，是一場技術、資本與政策的交響樂，將重塑全球汽車產業競爭格局。
