證券時報
王軍
2025-03-10 21:29
中國風電全年吊裝容量數(shù)據(jù)公布，去年新增裝機量持續(xù)提升，出口仍獲得較大幅度提升。
近日，中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會發(fā)布的《2024年中國風電吊裝容量統(tǒng)計簡報》顯示，去年全國風電新增裝機14388臺，容量8699萬千瓦，同比增長9.6%。
出口方面，去年中國風電機組新增出口904臺，容量為5193.7 MW(兆瓦，1兆瓦=1000千瓦），同比增長41.7%。這一出口容量再創(chuàng)歷史新高。
其中，陸上風電機組出口882臺，共計5115.5 MW；海上風電機組出口22臺，共計78.2 MW。
風能專業(yè)委員會數(shù)據(jù)顯示，去年共有五家國內(nèi)整機制造企業(yè)分別向23個國家出口了風電機組。
其中，金風科技出口到15個國家，共450臺，容量為2478.4 MW，占比近一半；遠景能源出口到8個國家，共378臺，容量為2284.8 MW，占比約33%。這兩家企業(yè)海外優(yōu)勢較為明顯，和其他企業(yè)差距較大。
此外，運達股份出口到4個國家，明陽智能出口到2個國家，電氣風電出口到2個國家。
去年中國風電出口的23個國家中，排在前五的國家分別為沙特阿拉伯(15%)、烏茲別克斯坦(13.1%)、巴西(12.5%)、埃及(10.8%)和哈薩克斯坦(7.2%)。
截至去年底，中國風電機組出口六大洲共57個國家，比2023年新增了3個國家，分別為阿塞拜疆、韓國和印度尼西亞。
目前，中國風電產(chǎn)業(yè)鏈個環(huán)節(jié)產(chǎn)值均占全球市場的60%以上，海外風電市場足夠廣闊。
中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖曾預測，2028年，在中國以外的市場，有望新增陸上風電7000萬千瓦，海上風電近2000萬千瓦。開發(fā)風電已經(jīng)成為全球各國實現(xiàn)能源安全、應對氣候變化的共識與行動。
就國內(nèi)市場而言，去年中國陸上風電新增裝機容量8137萬千瓦，同比增加12.71%，占全部新增裝機容量的93.5%；海上風電新增裝機容量561.9萬千瓦，同比降幅約21.77%，占全部新增裝機容量的6.5%。
界面新聞注意到，和2023年的數(shù)據(jù)相比，海上風電的占比再降低。2023年，海上風電占全部新增裝機容量的9%；2022年該占比為10.3%。
當前，國內(nèi)海風發(fā)展仍存在一定制約因素。由于離岸距離遠，海上工況變化大等原因，將導致工程前期施工以及后期維護的困難，包括海上氣象災害對風電場造成的腐蝕等損失、 后續(xù)人員維修的難度、恢復運營的時長等，都會對海上風電安裝費用、維護費用產(chǎn)生重要影響，成為度電成本的一部分。
此前，廣發(fā)證券發(fā)布研報稱，2024年前三季度風電裝機量略不及預期，行業(yè)縮量壓力下產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營承壓。
但該機構仍看好這部分產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其表示，去年三季度以來，國內(nèi)海風迎來多重催化，行業(yè)需求回暖可期；且“十四五”目標下各省市海風發(fā)展目標堅定，看好2025年海風招標與裝機高增，預計2025年海風裝機或達12-15GW。
今年年初，海上風電產(chǎn)業(yè)迎來國家層面的新政，自然資源部發(fā)布《關于進一步加強海上風電項目用海管理的通知》（下稱《通知》）。
自然資源部海域海島管理司相關負責人公開表示，《通知》的印發(fā)深入契合海上風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展和用海管理現(xiàn)實需要。隨著海上風電技術迅速發(fā)展，海上風電呈現(xiàn)出從近海、淺海走向遠海、深海的趨勢，風電升級改造用海需求不斷增多，海上風電用海控制指標、審批程序以及生態(tài)用海要求亟須進一步完善。
“在充分了解國內(nèi)外海上風電管理政策并吸納地方相關管理經(jīng)驗的基礎上，《通知》從國家層面對海上風電項目管理中涉及的空間布局、節(jié)約集約、用海審批、生態(tài)用海等問題予以進一步指導和規(guī)范，可有效促進海上風電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。”該人士稱。
風能專業(yè)委員會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從容量看，當前風機大型化趨勢沒有改變。風能專業(yè)委員會數(shù)據(jù)顯示，去年，全國新增裝機的風電機組平均單機容量約6.05 MW，同比增長8.1%，其中陸上風電機組平均單機容量約5.89 MW，同比增長 9.6%；海上風電機組平均單機容量頭9.98 MW，同比增長3.9%。
2024年，中國風電市場有新增裝機的整機制造企業(yè)共13家，前五家市場份額合計為75%，前十家市場份額合計為98.6%。
該統(tǒng)計數(shù)據(jù)也披露了最新的中國風電企業(yè)新增裝機排名情況，去年前五名分別是金風科技(002202.SZ)、遠景能源、明陽智能(601615.SH)、運達股份(300772.SZ)、三一重能(688349.SH)，行業(yè)老大金風科技的市占率提升至21.5%，較第二位高出5.8個百分點，優(yōu)勢進一步擴大。
與2023年排名相比，最大的區(qū)別在于明陽智能和運達股份的排名對調(diào)，前者重新擠進前三陣營。
圖片來源：中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會
最新排名第六至十位的分別是東方電氣、中國中車、電氣風電、中船海裝、聯(lián)合動力。與2023年相比，第七、八名位置發(fā)生對調(diào)。
值得注意的是，此榜單中唯一一家外企為維斯塔斯（Vestas），2024年排名維持在13位，但市占率進一步降低至0.04%，2023年該企業(yè)市占率為0.1%。
細分至海上風電板塊，去年共有七家整機制造企業(yè)實現(xiàn)海上風電新增裝機，且排名發(fā)生了較大變化。
其中，明陽智能持續(xù)排名第一，其新增裝機185臺，容量為 175.7萬千瓦，占比為31.3%，其次為金風科技、東方電氣(600875.SH)、電氣風電(688660.SH)、中船海裝、遠景能源和運達股份。
相比上年，金風科技排名從第四躍升至第二，遠景能源則從第二的位置降至第六，東方電氣從第七升至第三。
秦海巖預測，在樂觀預期下，2025年中國風電新增裝機有望達1.05億-1.15億千瓦，續(xù)創(chuàng)歷史新高。其中陸上0.95億-1億千瓦，海上1000萬-1500萬千瓦。
