国产精品亚洲综合久久,久久精品re,激情五月开心婷婷,久久亚洲日本不卡一区二区,高清一区二区三区,欧美日本日韩aⅴ在线视频

【研報掘金】機構(gòu):算力基建迫切需求已初步得到印證
來源:證券時報網(wǎng)作者:闕福生2025-02-26 09:29

機構(gòu)指出,互聯(lián)網(wǎng)廠商在AI基礎(chǔ)建設(shè)上持續(xù)加碼的資本投入,為多條產(chǎn)業(yè)鏈帶來新增需求。算力基建的迫切需求已初步得到印證,互聯(lián)網(wǎng)廠商已走向從傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向AI相關(guān)領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。類似于當年的4G—5G周期,通信行業(yè)景氣度將普升。

核心邏輯

1.2025年以來,國內(nèi)AI大模型通過算法與工程化創(chuàng)新加速技術(shù)躍遷,低成本的DeepSeek-R1推理能力比肩OpenAI o1;阿里巴巴發(fā)布千億級MoE架構(gòu)模型Qwen2.5-Max;豆包依托字節(jié)跳動的生態(tài)優(yōu)勢提升模型能力;騰訊混元大模型已深度集成于微信等業(yè)務(wù)場景。AI模型進步+AI需求爆發(fā),推動國內(nèi)云巨頭Capex全面提升。AIDC是AI算力核心底座。當前,環(huán)一線城市AIDC稀缺性凸顯,具備大量優(yōu)質(zhì)資源儲備的龍頭料將迎來需求爆發(fā)式增長。

2.阿里表示未來三年將圍繞AI戰(zhàn)略核心,加大投入三大領(lǐng)域:AI和云計算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、AI基礎(chǔ)模型平臺以及AI原生應(yīng)用、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的AI轉(zhuǎn)型升級,并宣布未來三年集團在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)計將超越過去十年的總和。受益于字節(jié)跳動、阿里、騰訊等巨頭在AI的大力投入,國產(chǎn)AIDC產(chǎn)業(yè)鏈(芯片、服務(wù)器、AIDC機房、服務(wù)器電源、柴油發(fā)電機、精密空調(diào)&液冷、交換機及芯片、光模塊、AEC、MPO等)或全面受益。

3.中國移動攜手中國石油完成DeepSeekV3/R1全棧國產(chǎn)化訓(xùn)推適配與私有化部署,中國電信助力中國石化成功部署全尺寸DeepSeek-R1(671B版)大模型,中國聯(lián)通旗下廣東聯(lián)通賦能佛山市人工智能應(yīng)用中心,實現(xiàn)DeepSeek-R1/V3在國產(chǎn)及主流算力架構(gòu)無縫適配。繼運營商完成DeepSeek大模型全棧部署后,三大運營商快速實現(xiàn)頭部客戶的訂單轉(zhuǎn)化,充分展現(xiàn)其技術(shù)落地敏捷性與行業(yè)需求的高景氣度,重視AI云計算時代運營商投資機會。

利好個股

建議關(guān)注:中國移動、中際旭創(chuàng)、天孚通信、光迅科技、紫光股份等。

本文內(nèi)容精選自以下研報:

《中信證券通信|國內(nèi)云巨頭AI全面加速,AIDC龍頭深度受益》

《山西證券通信周跟蹤:阿里資本開支計劃超預(yù)期,國內(nèi)算力鏈大周期開啟》

《開源證券通信行業(yè)周報:阿里將大舉投資AI基建,全面看好AIDC&云計算產(chǎn)業(yè)鏈》

《國盛證券通信行業(yè)周報:國內(nèi)算力需求的起點》

校對:姚遠

責任編輯: 孫孝熙
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    主站蜘蛛池模板: 久久久久久亚洲精品不卡 | 在线亚洲激情 | 婷婷五月在线视频 | 婷婷精品进入 | 国产福利一区二区三区在线视频 | 久久免费视频网站 | 天天干狠狠 | 国产精品亚洲综合天堂夜夜 | 日韩精品第一页 | 日本不卡中文字幕 | 久久久久这里只有精品 | 国产精品亚洲欧美日韩久久 | 精品久久中文网址 | 91久久99热青草国产 | 婷婷在线观看网站 | 青草青草伊人精品视频 | 欧美在线视频一区在线观看 | 日韩aⅴ在线观看 | 五月天婷婷网亚洲综合在线 | 国产第一页精品 | 国产精品视频99 | 五月婷婷丁香在线观看 | h在线观看视频免费网站 | 国产一区二区三区免费在线视频 | 暖暖喜欢你电视剧免费观看完整版高清 | 国产在线观看一区 | 国产电影一级 | 国产精品99 | 婷婷亚洲五月 | 国内精品福利在线视频 | 亚洲欧美日韩精品永久在线 | www.奇米第四色 | 成人青草亚洲国产 | 婷婷激情五月网 | 久久一区视频 | 辘轳女人和井电视剧全集播放 | 福利片在线观看免费高清 | 色视频在线观看完整免费版 | 2018亚洲天堂 | 国产免费一区二区三区 | 日本久久久久久久中文字幕 |