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【研報掘金】機構:看好2025年智能駕駛產業鏈估值重塑
來源:證券時報網作者:闕福生2025-02-20 09:14

機構指出,越來越多的車企或將陸續公開其詳細智能化戰略細節,為搶占新時代的市場繪制藍圖,全民智能駕駛時代正在到來。

核心邏輯

1.2月10日比亞迪發布全新智能駕駛戰略,今年擬實現全系車型智駕標配且“加量不加價”,從定價到范圍均超出市場預期,真正實現智駕平權。智駕及人形機器人是AI端側應用核心場景,特斯拉FSD端到端大模型已迭代至V13版本并于近期北美市場推送,規劃2025年6月美國奧斯汀Robotaxi商業運營及年內FSD入華;包括比亞迪、吉利、長城等近20家車企宣布與DeepSeek深度融合,在座艙和AI運營等領域開啟新探索。看好2025年整車及智能駕駛產業鏈估值重塑,整車投資機會在于智能化賦能后銷量、利潤的提升,零部件投資機會在于硬件公司在1-10階段的業績穩步兌現,以及擁有新技術、新商業模式的供應商在0到1階段的估值提升。

2.DeepSeek引發全民討論,多家車企接入DeepSeek。1月20日,DeepSeek正式發布了一系列DeepSeek-R1模型,DeepSeek-R1在技術上實現了重要突破——用純深度學習方法讓AI自發涌現出推理能力,性能比肩OpenAI的o1模型正式版,且極具性價比。DeepSeek-R1的推出,點燃了全球對中國AI大模型的關注。目前已有包括吉利、長城、比亞迪等多家汽車品牌宣布接入DeepSeek。DeepSeek-R1通過強化學習指導思維鏈生成的方式,通過蒸餾為模型訓練大幅降本,這種技術思路有望啟發智能駕駛行業升級大模型訓練技術。

3.在智能駕駛技術加速落地的進程中,車載攝像頭作為中高階智駕方案中不可或缺的傳感器,正經歷單車搭載量提升和技術升級的雙重變革。而CIS是攝像頭模組的核心器件,其價值量約占汽車攝像頭模組總成本的50%,是智能駕駛過程實現高分辨率、適應復雜光照及環境條件、滿足城市NOA等場景的關鍵。因此本次比亞迪21款新車全系搭載≥10顆攝像頭,且技術方案顯著升級,直接拉動CIS芯片需求高速增長。

利好個股

建議關注:虹軟科技、銳明技術、華測導航、德賽西威、均勝電子等。

本文內容精選自以下研報:

《中信建投 | 比亞迪中高階智駕標配超預期,看好整車及智駕產業鏈估值重塑》

《華福證券:智能駕駛大勢所趨,車載CIS蓄勢》

《財通證券:DeepSeek或全面加速智能駕駛產業發展》

校對:楊立林

責任編輯: 劉少敘
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