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今日早盤，A股小幅上揚(yáng)。盤面上，AI醫(yī)療概念、教育培訓(xùn)、電信服務(wù)、東數(shù)西算等板塊漲幅居前，影視院線、黃金、煤炭、家用電器等板塊跌幅居前。

總體上看，科技成長(zhǎng)股表現(xiàn)較好，北證50指數(shù)盤中一度漲逾2%，科創(chuàng)50也漲超1%。大盤藍(lán)籌股稍有調(diào)整，上證50微幅飄綠。上漲個(gè)股遠(yuǎn)多于下跌個(gè)股，成交呈放大趨勢(shì)。

“東數(shù)西算”工程三周年

人工智能概念是近期A股最熱板塊，熱度持續(xù)向上下游產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)。上游數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)再度領(lǐng)漲，東數(shù)西算板塊開盤直接高開創(chuàng)歷史新高。

板塊內(nèi)個(gè)股掀漲停潮，海蘭信、弘信電子、宏景科技等多股開盤20%一字漲停，科華數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港等逾30股強(qiáng)勢(shì)漲停或漲超10%。

數(shù)據(jù)中心、國(guó)資云、算力租賃、大數(shù)據(jù)等相關(guān)板塊也紛紛創(chuàng)出歷史新高，利通電子、云賽智聯(lián)、東華軟件、德生科技等批量漲停。

今日，是“東數(shù)西算”工程正式啟動(dòng)三周年。2022年2月17日，國(guó)家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州等八地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。

3年來(lái)，我國(guó)“東數(shù)西算”工程取得舉世矚目的成就。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年三季末，我國(guó)算力總規(guī)模達(dá)246EFLOPS（指每秒進(jìn)行百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算的能力），算力應(yīng)用項(xiàng)目超過(guò)1.3萬(wàn)個(gè)，在用算力中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)830萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模居世界前列。

同時(shí)，我國(guó)58.3％的算力中心已連接到國(guó)家骨干網(wǎng)，國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)已全面實(shí)現(xiàn)20毫秒時(shí)延保障能力，全國(guó)65％的省市可以在5毫秒內(nèi)接入一個(gè)算力數(shù)據(jù)集群。

而隨著人工智能的快速發(fā)展，我國(guó)算力需求快速增長(zhǎng)。IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)智能算力規(guī)模達(dá)725.3百億億次/秒（EFLOPS），同比增長(zhǎng)74.1%，增幅是同期通用算力增幅（20.6%）的3倍以上；市場(chǎng)規(guī)模為190億美元，同比增長(zhǎng)86.9%。

IDC預(yù)計(jì)，未來(lái)兩年，中國(guó)智能算力仍將保持高速增長(zhǎng)。2025年，中國(guó)智能算力規(guī)模將達(dá)到1037.3EFLOPS，較2024年增長(zhǎng)43%；2026年，中國(guó)智能算力規(guī)模將達(dá)到1460.3EFLOPS，為2024年的兩倍。2025年，中國(guó)人工智能算力市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到259億美元，較2024年增長(zhǎng)36.2%；2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到337億美元，為2024年的1.77倍。

長(zhǎng)城證券認(rèn)為，AI應(yīng)用加速落地，持續(xù)看好算力基礎(chǔ)設(shè)施投資機(jī)會(huì)。一方面，垂類應(yīng)用的落地需要基礎(chǔ)模型能力的積累和升級(jí)，離不開云側(cè)算力基礎(chǔ)設(shè)施支撐；另一方面，端側(cè)應(yīng)用的推理性能優(yōu)化同樣離不開云側(cè)工具支持。隨著多模態(tài)數(shù)據(jù)的不斷融合，以及行業(yè)AI應(yīng)用的加速拓展，算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施需求有望持續(xù)提升。

AI賦能教育培訓(xùn)

人工智能下游應(yīng)用端，除了AI醫(yī)療概念繼續(xù)領(lǐng)漲外，教育培訓(xùn)概念也異軍突起，早間板塊指數(shù)高開高走，盤中一度放量大近7%，創(chuàng)年內(nèi)新高，開盤僅1小時(shí)成交就接近前一交易日全天成交。

全通教育直線拉升20%漲停，豆神教育、國(guó)新文化、傳智教育等也強(qiáng)勢(shì)漲停或漲超10%。

隨著大模型的不斷成熟，AI在教育領(lǐng)域的滲透加速，優(yōu)質(zhì)教育AI產(chǎn)品迎來(lái)了爆發(fā)期。人工智能可以通過(guò)分析學(xué)生的學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)，如學(xué)習(xí)進(jìn)度、能力、興趣等，動(dòng)態(tài)調(diào)整學(xué)習(xí)計(jì)劃與內(nèi)容推薦，提供個(gè)性化的學(xué)習(xí)路徑。這種“因材施教”的方法可以顯著提高學(xué)生的學(xué)習(xí)效率。

近日，多國(guó)宣布在教育領(lǐng)域大范圍引入人工智能。英國(guó)政府將出臺(tái)“人工智能機(jī)遇行動(dòng)計(jì)劃”（AI opportunities action plan），作為該計(jì)劃的一部分，英國(guó)政府將向16家教育科技公司撥款“開發(fā)人工智能工具用于教學(xué)，幫助教師進(jìn)行論文反饋和評(píng)分，以推動(dòng)教育水平的提高”。

美國(guó)部分州的學(xué)校正在課堂上測(cè)試人工智能工具。摩洛哥的媒體也公布，摩洛哥的大學(xué)將成為非洲首個(gè)在整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部引入人工智能系統(tǒng)的大學(xué)。

近期Deepseek-R1模型的火爆以及其強(qiáng)推理能力、低部署成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)好未來(lái)、網(wǎng)易有道、云學(xué)堂、中公教育、猿輔導(dǎo)、編程貓、讀書郎等一眾教育機(jī)構(gòu)密集宣布接入DeepSeek賦能自身產(chǎn)品。

根據(jù)艾瑞咨詢和騰訊研究院數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)AI+教育B端與C端市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2027年分別將達(dá)477億元與282億元，而AI+陪伴市場(chǎng)在3年—5年內(nèi)有望達(dá)千億級(jí)別。

中信證券表示，Deepseek在準(zhǔn)確度、推理能力和訓(xùn)練成本上的優(yōu)勢(shì)有望推動(dòng)教育+AI大范圍應(yīng)用推廣，而在相關(guān)領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景的理解與數(shù)據(jù)積累以及產(chǎn)品化能力水平或?qū)⒊蔀樾碌纳虡I(yè)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。看好目前在Deepseek催化下，教育+AI在教育硬件、軟件訂閱、智慧校園三個(gè)賽道上的商業(yè)化落地，同時(shí)看好其對(duì)于傳統(tǒng)教培領(lǐng)域的效率提升。

校對(duì)：??蘇煥文