證券時報網
鐘恬
2025-03-11 23:08
重大資產重組預案出爐，海蘭信股票將于2月17日復牌。
海蘭信(300065)2月16日晚間披露重大資產重組預案，公司擬通過發行股份及支付現金的方式，向海南省信息產業投資集團有限公司等17名交易對方，購買海南海蘭寰宇海洋信息科技有限公司（簡稱“海蘭寰宇”）100%的股權，并募集配套資金，此次交易價格暫未確定。
海蘭寰宇主要為涉海軍地客戶提供對海監測雷達產品、雷達組網綜合監測系統及雷達監測信息服務。此次重組完成后，公司將拓寬主營業務范圍，優化業務布局。公司股票將于2月17日復牌。
智慧海防領軍企業
海蘭寰宇成立于2016年，注冊地為海南省陵水黎族自治縣，是智慧海防領域的領軍企業，被評為海南省高新技術“瞪羚”企業、國家專精特新“小巨人”企業，榮獲海南省科學技術進步獎一等獎、全國智慧海洋大數據應用創新大賽一等獎、國家“數據要素×”大賽發展潛力獎，2022年被列入美國商務部“實體清單”。
重大資產重組預案顯示，標的公司致力于通過技術創新及商業模式創新，成為中國邊海空防現代化的引領者。
在科技創新方面，海蘭寰宇率先突破了小目標雷達信號處理、大規模雷達組網融合、海上目標大數據分析挖掘、行業AI大模型應用等系列核心技術，推出了以雷達組網監測、大數據深度分析為核心手段的現代化智慧海防解決方案，改變了原有以人工值班查看為主的低效防控方式，實現了對近海海上目標全天候全自動探測跟蹤、聯動監視識別、異常行為智能預警以及目標行為畫像，大大提升了近海防控的效率及水平。
在商業模式創新方面，除了為客戶提供產品及解決方案，針對海洋監測設施建設投入大、周期長、維護難、效果差等行業痛點，海蘭寰宇還創新性推出“政府規劃引導、企業建設運營、用戶購買服務”新模式。在客戶需求牽引下，標的公司基于自主產品及技術，構建了全國近海小目標雷達網，覆蓋了我國近海30海里范圍內的主要海域，為全國涉海軍地用戶提供近海海上目標智慧監測信息服務，“該模式具有投入少、速度快、效果好等優勢，得到了海警、公安、海關、邊檢、海事、漁政等軍地客戶的高度認可?！?/p>
重大資產重組預案顯示，依托近海小目標雷達網，海蘭寰宇為重大活動海上安保、海上維權、海上緝私、伏季休漁、長江禁漁、海洋環境保護、海上資產保護、海事救助、海上疫情防控等海上維權執法活動提供了關鍵支撐，是海警履行海上維權執法職責的重要支撐，也是各涉海政府部門近海監管及海南封關運作的核心技術支撐。
海蘭信披露的公告顯示，作為行業先進代表，海蘭寰宇承擔了海南省多個重大科研課題及國家發改委智慧海洋示范專項項目，深度參與了全國智慧海防試點項目，引領了現代智慧海防建設的變革，是國家構建現代化邊?？辗赖闹匾瘟α?。
截至目前，海蘭寰宇已采集超過5000億條海上目標數據信息，已搭建訓練超過50個可滿足實戰化要求的研判模型，模型預警準確率超過85%。依托海量海上目標歷史數據及獨一無二的大量數據樣本，以及專業的運營團隊，海蘭寰宇在海上目標大數據分析領域具備競爭對手難以復制的競爭優勢，具備打造海上目標活動行業垂直大模型的良好潛力。
通過交易解決潛在可能的競爭關系
截至預案簽署日，海蘭寰宇第一大股東為海南省信息產業投資有限公司，直接持有標的公司16.48%的股權，海蘭寰宇無實際控制人。最近兩年未經審計的主要財務數據顯示：2023年度、2024年度，海蘭寰宇分別實現營業收入2.03億元、2.62億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1212.57萬元、5159.59萬元；扣非后凈利潤分別為-890.40萬元、4105.64萬元。
重大資產重組預案顯示，海蘭信擬發行股份及支付現金購買海南信投等交易對方合計持有的海蘭寰宇100.00%股權；本次交易完成后，海蘭寰宇將成為上市公司全資子公司。
經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的發行價格為6.74元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。截至本預案簽署日，本次交易相關的審計、評估工作尚未完成，標的資產的評估值及交易價格尚未確定。
本次重組前，海蘭信主營業務聚焦于智能航海、海洋觀探測及海底數據中心三個方面。標的公司海蘭寰宇主營業務聚焦為涉海軍地客戶提供對海監測雷達產品、雷達組網綜合監測系統及雷達監測信息服務。本次重組完成后，上市公司通過取得標的公司控制權，拓寬上市公司的主營業務范圍，優化上市公司的業務布局，提升主營業務持續發展的能力。
除此之外，這次交易還能夠解決潛在可能的競爭關系與關聯交易問題。據了解，海蘭寰宇是由海蘭信關聯方海南歐特海洋科技有限公司和浙江海蘭信海洋信息科技有限公司聯合中海油信息科技有限公司、中電科海洋信息技術研究院有限公司共同發起設立的企業，在雷達組網建設過程中存在向海蘭信采購設備等關聯交易情況。本次交易能夠有效解決雙方關聯交易問題。
海蘭信當前生產銷售的核心產品之一為船用導航雷達及衍生的船載測波雷達，而海蘭寰宇當前生產銷售的核心產品之一為海岸小目標監視雷達、港口小目標監視雷達及衍生的岸基測波雷達。雙方的相關產品雖然在功能及用途上有所不同，但是兩類雷達的技術體制接近，未來均可能向對方領域延伸發展。本次交易能夠有效解決雙方潛在可能的競爭關系。
截至預案簽署日，海蘭信的總股本為7.2億股，其中申萬秋直接持有8619.21萬股，占公司股份總額的11.96%，除申萬秋外，公司不存在其他持股5%以上的股東。申萬秋為公司的控股股東及實際控制人，最近三年公司控股股東和實際控制人均未發生變化。
公告顯示，本次交易完成后的最終股權結構將根據最終實際發行股份數量確定。本次交易前后，公司的控股股東與實際控制人均未發生變化，本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。
