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A股，又陷入調(diào)整。

今日早盤，A股整體低開(kāi)低走，上證指數(shù)下試3200點(diǎn)支撐，創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)圍繞2100點(diǎn)震蕩，滬深300則在3800點(diǎn)附近往復(fù)。超4000只個(gè)股下跌，成交保持平穩(wěn)。

盤面上，銅纜高速連接、通信設(shè)備、貴金屬、工業(yè)母機(jī)等板塊漲幅居前，房地產(chǎn)、小紅書(shū)概念、家用電器、光伏設(shè)備等板塊跌幅居前。

光通信高景氣度

通信設(shè)備股早間逆勢(shì)高開(kāi)高走，連續(xù)第5日上攻，板塊指數(shù)創(chuàng)年內(nèi)新高。華脈科技開(kāi)盤一字漲停，連續(xù)第4日封板；匯源通信開(kāi)盤后亦秒速垂直漲停；德科立、太辰光等則大幅高開(kāi)走強(qiáng)，股價(jià)紛紛創(chuàng)出歷史新高（復(fù)權(quán)，下同）。

消息面上，為應(yīng)對(duì)AI需求激增，美國(guó)網(wǎng)通及光通信芯片大廠邁威爾（Marvell）于今年開(kāi)始，全線產(chǎn)品調(diào)漲價(jià)格。Marvell全線漲價(jià)反映了當(dāng)前市場(chǎng)需求的高漲，也印證了英偉達(dá)CEO黃仁勛此前所提的“市場(chǎng)需求異常瘋狂”的觀點(diǎn)。

據(jù)集邦咨詢測(cè)算，類ChatGPT大模型訓(xùn)練及推理運(yùn)營(yíng)所需算力合計(jì)約為30000塊英偉達(dá)A100GPU；假設(shè)按照英偉達(dá)SuperPOD方案，GPU與光模塊數(shù)量之比為1:4.25—4.86，取4.5計(jì)算。假設(shè)保守、中性、樂(lè)觀情境下，類ChatGPT大模型數(shù)量分別有15個(gè)、20個(gè)、25個(gè)，800G光模塊單價(jià)為550美元，則帶來(lái)的光模塊增量市場(chǎng)空間分別為33.75億美元、74.25億美元、135億美元。

此外，摩根士丹利近日發(fā)布的對(duì)企業(yè)首席信息官調(diào)查結(jié)果表明，2025年通信支出環(huán)境將有所改善。調(diào)查結(jié)果顯示，通信行業(yè)預(yù)計(jì)將在2025年增長(zhǎng)2.9%，高于此前預(yù)期。此外，總體IT預(yù)算預(yù)計(jì)將在2025年增長(zhǎng)3.7%，同樣高于此前預(yù)期。

中金公司認(rèn)為，受益于下游不同算力主體需求同步擴(kuò)張，1.6T光模塊產(chǎn)業(yè)鏈邏輯持續(xù)驗(yàn)證的同時(shí)，2025年800G光模塊需求預(yù)期不降反增，光模塊核心供應(yīng)商在行業(yè)高景氣驅(qū)動(dòng)下業(yè)績(jī)具有高確定性兌現(xiàn)度。

業(yè)績(jī)地雷頻頻引爆

近來(lái)，2024年業(yè)績(jī)預(yù)告披露進(jìn)入高峰期，本周僅3個(gè)交易日就有高達(dá)581家上市公司公布業(yè)績(jī)預(yù)告，占目前總披露數(shù)量的三分之一。

而隨著業(yè)績(jī)預(yù)告披露數(shù)量的激增，業(yè)績(jī)地雷頻頻被引爆，多只預(yù)虧股開(kāi)盤一字跌停，這也是今日大盤承壓的重要因素之一。

海源復(fù)材今日公告，預(yù)計(jì)公司2024凈利潤(rùn)虧損1.3億元—1.69億元。且扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營(yíng)業(yè)收入低于3億元。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在披露2024年年度報(bào)告后，海源復(fù)材股票交易將可能被深圳證券交易所實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示（股票簡(jiǎn)稱前冠以“*ST”字樣）。海源復(fù)材早間開(kāi)盤一字跌停。

四通股份今日也公告，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2024年度凈利潤(rùn)虧損1732萬(wàn)元—2665萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.4億元—2.92億元，扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營(yíng)業(yè)收入為2.39億—2.91億元，低于3億元。也將于2024年年度報(bào)告披露后將可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。四通股份早間同樣一字跌停。

此外，建藝集團(tuán)、中交地產(chǎn)今日公布預(yù)虧公告，股價(jià)也以跌停開(kāi)盤，鋮昌科技則在公布業(yè)績(jī)預(yù)虧后連續(xù)3日一字跌停，川大智勝、國(guó)新文化預(yù)虧后均連續(xù)2日跌停。

校對(duì)：王蔚