證券時報網
王一鳴
2025-02-24 19:45
A股市場又來重大資產重組。
12月22日，A股上市公司海爾生物（688139.SH）發布公告稱，擬吸收合并另一家A股上市公司上海萊士（002252.SZ），公司股票自周一（12月23日）開市起停牌。值得注意的是，海爾生物目前總市值約112億元，而上海萊士的總市值則有479億元，是海爾生物的約4倍。
同日，上海萊士也發布相關公告，公司股票同樣自周一開市起停牌。
上述事項屬于資本市場的重組事項。實際上，除了上述案例外，近期A股市場并購重組案例接二連三，相關市場熱度不減。
海爾生物擬吸收合并上海萊士 周一起停牌
12月22日，海爾生物發布籌劃重大資產重組的停牌公告。
公告顯示，青島海爾生物醫療股份有限公司（以下簡稱“海爾生物”或“公司”）與上海萊士血液制品股份有限公司（以下簡稱“上海萊士”）均為海爾集團公司控制的上市公司。為打造一流的綜合性生物科技龍頭、完善血液生態產業鏈布局并發揮協同價值、推動公司高質量發展，海爾生物與上海萊士正在籌劃由海爾生物通過向上海萊士全體股東發行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士（以下簡稱“本次合并”）并發行A股股票募集配套資金（以下簡稱“本次交易”或“本次重組”）。
公告稱，因本次交易尚處于籌劃階段，有關事項尚存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據上海證券交易所的相關規定，經公司申請，公司股票擬于2024年12月23日（星期一）開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
同日，上海萊士發布公告稱，公司接到控股股東海盈康（青島）醫療科技有限公司通知，公司按照實際控制人海爾集團公司的統籌安排，正在籌劃由海爾生物通過向上海萊士全體股東發行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士并發行A股股票募集配套資金等相關事項，并與海爾生物簽署了《吸收合并意向協議》。公司股票擬于2024年12月23日（星期一）開市起開始停牌。
對于本次重組的基本情況，海爾生物公告顯示，吸收合并方為上市公司海爾生物，被吸收合并方為另一家上市公司上海萊士。
2024年12月20日，海爾生物與上海萊士簽署了《吸收合并意向協議》，主要內容如下：
1、海爾生物擬通過向上海萊士全體股東發行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士，同時發行A股股票募集配套資金。
2、關于本次交易的具體交易方案、換股價格、債權債務處理、員工安置、異議股東保護機制等安排將由雙方溝通、論證、協商后，在正式簽署的交易協議中進行約定。
3、本協議僅為雙方的初步意向協議，雙方在本次吸收合并中的具體權利義務以及各項安排以雙方最終簽署的正式交易協議為準。
4、本次交易的前提是雙方正式簽署的交易協議，且依據雙方的公司章程等有關規定履行相應程序審議通過，以及取得相關有權監管機構批準后方可正式實施本次交易。
5、雙方同意，經雙方協商一致可終止/解除本意向協議。
此外，海爾生物的公告還提示，本次交易正處于籌劃階段，交易雙方尚未簽署正式的交易協議，具體交易方案尚存在不確定性。本次重組尚需履行必要的內部決策程序，以及取得相關有權監管機構批準后方可正式實施，能否實施尚存在不確定性，有關信息均以公司指定信息披露媒體發布的公告為準。
對于此次重組，海爾生物表示，公司作為海爾集團大健康板塊創新戰略孵化的第一家上市公司，在生命科學領域取得良好發展態勢。海爾生物作為存續公司將進一步發揮協同效應，通過持續的科技創新與戰略外延拓展，打造具備持續成長潛力的、植根本土并面向全球的一流綜合生物科技龍頭企業。
去年年底，上海萊士曾公告，海爾集團擬協議收購基立福持有的公司13.29億股股份，占公司總股本的20%，轉讓價款125億元；加之基立福委托的表決權，海爾集團合計控制上海萊士17.66億股股份（占公司總股本的26.58%）所對應的表決權。海爾集團將成為公司實際控制人。
海爾生物最新股價報35.20元/股，上海萊士最新股價報7.22元/股。
A股市場并購重組熱度不減
上述事項屬于資本市場的重組事項。
實際上，除了上述案例外，近期A股市場并購重組案例接二連三，相關市場熱度不減。
據記者不完全統計，12月以來，包括國中水務、云維股份、科源制藥、新巨豐、*ST工智、奧瑞金、威爾泰、津投城開、嘉必選、遠達環保等在內的多家公司披露資產重組或相關進展。
A股市場重組板塊在前期連續上漲后進入膠著震蕩，近日重拾升勢，12月20日Wind重組指數上漲1.36%。
浙商證券近日的研究觀點指出，對并購重組進行特征總結，從企業性質來看，央企參與金額最大，接近40%，地方國企約30%，民企參與數量最多，占65%；從目的來看，橫向整合、戰略合作是主要類型，有利于發揮協同性，做大做優做強；從行業來看，機械設備、基礎化工、電子、醫藥生物、計算機、電力設備等案例較多，向制造業、新興產業等領域趨勢集中。
校對：呂久彪
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