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“含科量”高、發(fā)展前景大的彈性品種成為牛股集中營(yíng)。

上證指數(shù)自9月中旬見(jiàn)階段底部以來(lái)，在一系列超預(yù)期利好政策支撐下，A股市場(chǎng)展開(kāi)了一段波瀾壯闊的飆升行情，主要指數(shù)短線(xiàn)大幅上揚(yáng)，上證指數(shù)一度漲至3674.4點(diǎn)，最大漲幅接近37%，9月18日以來(lái)累計(jì)漲幅超24%；北證50指數(shù)更是創(chuàng)出歷史新高，區(qū)間最大漲幅超147%，9月18日以來(lái)累計(jì)漲幅超113%。

從申萬(wàn)大類(lèi)風(fēng)格指數(shù)來(lái)看，科技及先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)漲態(tài)勢(shì)明顯，科技指數(shù)區(qū)間最大漲幅超69%，先進(jìn)制造指數(shù)區(qū)間最大漲幅超51%。行業(yè)方面來(lái)看，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)有13個(gè)板塊指數(shù)區(qū)間最大漲幅超50%。個(gè)股表現(xiàn)更是精彩紛呈，多達(dá)455股9月18日以來(lái)漲幅翻倍。

455股翻倍

漲幅最大的股票是北交所的艾融軟件，9月18日以來(lái)大漲599.22%，居首。該股身兼多重?zé)衢T(mén)題材，包括互聯(lián)金融、跨境支付、華為鴻蒙、Chat GPT概念、量子科技等。其也被認(rèn)為是本輪行情首只“10倍股”，8月底股價(jià)不足9元/股，最高價(jià)達(dá)到107元/股，區(qū)間最大漲幅高達(dá)1111.17%。

漲幅榜前三被互聯(lián)網(wǎng)金融概念壟斷，贏時(shí)勝、銀之杰兩只個(gè)股9月18日以來(lái)累計(jì)漲幅均超5倍。

其中，贏時(shí)勝累計(jì)漲幅達(dá)542.27%，居次席，該股近期股價(jià)也是創(chuàng)出歷史新高。在機(jī)構(gòu)看來(lái)，9月末發(fā)布的多項(xiàng)貨幣政策均直接有利于互金板塊，使其股價(jià)大幅抬升，成為A股先鋒隊(duì)。另外從基本面來(lái)看，AI、大數(shù)據(jù)等新興互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)步將賦能互聯(lián)網(wǎng)金融深化發(fā)展。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，隨著技術(shù)的進(jìn)步和監(jiān)管的完善，市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。

漲幅榜前10的個(gè)股有5只來(lái)自北交所，分別是艾融軟件、聯(lián)迪信息、華嶺股份、西磁科技和志晟信息，累計(jì)漲幅均超380%。北交所個(gè)股一方面市值小、估值低，且多具有專(zhuān)精特新概念，在本輪行情領(lǐng)漲。此外，并購(gòu)重組也“添油加火”。

開(kāi)源證券表示繼續(xù)看好北交所，板塊即將進(jìn)入新的發(fā)展階段，但需注意短期波動(dòng)。該機(jī)構(gòu)指出，北交所專(zhuān)精特新含金量足，正朝著新質(zhì)生產(chǎn)力方向發(fā)展；高技術(shù)、高護(hù)城河的高端裝備制造公司或面臨重估；并購(gòu)政策疊加經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型浪潮，并購(gòu)或成為跨年度的投資主線(xiàn)。

這些板塊成牛股集中營(yíng)

從行業(yè)屬性來(lái)看，“含科量”高、發(fā)展前景大的彈性品種成為牛股集中營(yíng)。

具體來(lái)看，機(jī)械設(shè)備貢獻(xiàn)了最多數(shù)量的翻倍牛股，達(dá)到89只，板塊中漲幅最大的是北交所個(gè)股西磁科技，累計(jì)漲幅達(dá)384.86%。此外，靈鴿科技、榮億精密、馳誠(chéng)股份、三友科技等個(gè)股漲幅位居前列。

剔除北交所個(gè)股后，埃夫特-U漲幅排名第一，達(dá)到257.42%，該股早盤(pán)繼續(xù)20cm漲停，再創(chuàng)階段新高。

人形機(jī)器人火爆是埃夫特-U等機(jī)械設(shè)備股大漲的重要原因。華龍證券認(rèn)為，人形機(jī)器人行業(yè)中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展的趨勢(shì)未改，且有望提速，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升背景下，板塊有望獲得更高溢價(jià)。

計(jì)算機(jī)和電子行業(yè)分別貢獻(xiàn)64只和45只翻倍股。這兩大板塊科技含量高，也是機(jī)構(gòu)年度策略關(guān)注的焦點(diǎn)。

東吳證券認(rèn)為，在特朗普勝選后加速貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇背景下，2025年將會(huì)是財(cái)政大年，增量政策有望不斷加碼；同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)降息將從政策空間、基本面、流動(dòng)性三個(gè)維度對(duì)A股形成利好。該機(jī)構(gòu)判斷2025年中國(guó)資產(chǎn)將延續(xù)修復(fù)，內(nèi)需順周期和科技成長(zhǎng)板塊將迎來(lái)配置機(jī)遇。

熱度能否持續(xù)

科技成長(zhǎng)股在牛市中往往具備超額收益，但其波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)也不可不妨。此外，在持續(xù)大漲后，這類(lèi)個(gè)股的估值也普遍漲到高位，也容易造成劇烈波動(dòng)。

最新數(shù)據(jù)顯示，455只翻倍牛股中，滾動(dòng)市盈率為負(fù)的個(gè)股多達(dá)154只，占比超過(guò)三成，這意味著三成以上的翻倍牛股近四個(gè)季度凈利潤(rùn)為負(fù)。此外，剩下的301只個(gè)股，其滾動(dòng)市盈率算術(shù)平均值超過(guò)273倍。

具體到個(gè)股來(lái)看，三豐智能、指南針兩只個(gè)股市盈率均超萬(wàn)倍，宏裕包材、流金科技、潤(rùn)普食品等個(gè)股均超千倍，意味著這些個(gè)股近4個(gè)季度處于微利狀態(tài)。

一些個(gè)股熱度似乎已經(jīng)有所降溫。滬江材料、艾能聚、海能達(dá)等10股最新價(jià)較9月以來(lái)的高點(diǎn)回調(diào)逾40%，成都路橋、四川長(zhǎng)虹、海立股份等54股回調(diào)逾30%。