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這些板塊成牛股集中營!
來源:證券時報網(wǎng)作者:陳見南2024-12-05 12:14

“含科量”高、發(fā)展前景大的彈性品種成為牛股集中營。

上證指數(shù)自9月中旬見階段底部以來,在一系列超預(yù)期利好政策支撐下,A股市場展開了一段波瀾壯闊的飆升行情,主要指數(shù)短線大幅上揚,上證指數(shù)一度漲至3674.4點,最大漲幅接近37%,9月18日以來累計漲幅超24%;北證50指數(shù)更是創(chuàng)出歷史新高,區(qū)間最大漲幅超147%,9月18日以來累計漲幅超113%。

從申萬大類風(fēng)格指數(shù)來看,科技及先進制造業(yè)領(lǐng)漲態(tài)勢明顯,科技指數(shù)區(qū)間最大漲幅超69%,先進制造指數(shù)區(qū)間最大漲幅超51%。行業(yè)方面來看,申萬一級行業(yè)有13個板塊指數(shù)區(qū)間最大漲幅超50%。個股表現(xiàn)更是精彩紛呈,多達(dá)455股9月18日以來漲幅翻倍。

455股翻倍

漲幅最大的股票是北交所的艾融軟件,9月18日以來大漲599.22%,居首。該股身兼多重?zé)衢T題材,包括互聯(lián)金融、跨境支付、華為鴻蒙、Chat GPT概念、量子科技等。其也被認(rèn)為是本輪行情首只“10倍股”,8月底股價不足9元/股,最高價達(dá)到107元/股,區(qū)間最大漲幅高達(dá)1111.17%。

漲幅榜前三被互聯(lián)網(wǎng)金融概念壟斷,贏時勝、銀之杰兩只個股9月18日以來累計漲幅均超5倍。

其中,贏時勝累計漲幅達(dá)542.27%,居次席,該股近期股價也是創(chuàng)出歷史新高。在機構(gòu)看來,9月末發(fā)布的多項貨幣政策均直接有利于互金板塊,使其股價大幅抬升,成為A股先鋒隊。另外從基本面來看,AI、大數(shù)據(jù)等新興互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進步將賦能互聯(lián)網(wǎng)金融深化發(fā)展。機構(gòu)預(yù)計未來幾年,隨著技術(shù)的進步和監(jiān)管的完善,市場規(guī)模將繼續(xù)擴大。

漲幅榜前10的個股有5只來自北交所,分別是艾融軟件、聯(lián)迪信息、華嶺股份、西磁科技和志晟信息,累計漲幅均超380%。北交所個股一方面市值小、估值低,且多具有專精特新概念,在本輪行情領(lǐng)漲。此外,并購重組也“添油加火”。

開源證券表示繼續(xù)看好北交所,板塊即將進入新的發(fā)展階段,但需注意短期波動。該機構(gòu)指出,北交所專精特新含金量足,正朝著新質(zhì)生產(chǎn)力方向發(fā)展;高技術(shù)、高護城河的高端裝備制造公司或面臨重估;并購政策疊加經(jīng)濟轉(zhuǎn)型浪潮,并購或成為跨年度的投資主線。

這些板塊成牛股集中營

從行業(yè)屬性來看,“含科量”高、發(fā)展前景大的彈性品種成為牛股集中營。

具體來看,機械設(shè)備貢獻了最多數(shù)量的翻倍牛股,達(dá)到89只,板塊中漲幅最大的是北交所個股西磁科技,累計漲幅達(dá)384.86%。此外,靈鴿科技、榮億精密、馳誠股份、三友科技等個股漲幅位居前列。

剔除北交所個股后,埃夫特-U漲幅排名第一,達(dá)到257.42%,該股早盤繼續(xù)20cm漲停,再創(chuàng)階段新高。

人形機器人火爆是埃夫特-U等機械設(shè)備股大漲的重要原因。華龍證券認(rèn)為,人形機器人行業(yè)中長期產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展的趨勢未改,且有望提速,在市場風(fēng)險偏好提升背景下,板塊有望獲得更高溢價。

計算機和電子行業(yè)分別貢獻64只和45只翻倍股。這兩大板塊科技含量高,也是機構(gòu)年度策略關(guān)注的焦點。

東吳證券認(rèn)為,在特朗普勝選后加速貿(mào)易保護主義抬頭、國內(nèi)經(jīng)濟弱復(fù)蘇背景下,2025年將會是財政大年,增量政策有望不斷加碼;同時美聯(lián)儲降息將從政策空間、基本面、流動性三個維度對A股形成利好。該機構(gòu)判斷2025年中國資產(chǎn)將延續(xù)修復(fù),內(nèi)需順周期和科技成長板塊將迎來配置機遇。

熱度能否持續(xù)

科技成長股在牛市中往往具備超額收益,但其波動風(fēng)險也不可不妨。此外,在持續(xù)大漲后,這類個股的估值也普遍漲到高位,也容易造成劇烈波動。

最新數(shù)據(jù)顯示,455只翻倍牛股中,滾動市盈率為負(fù)的個股多達(dá)154只,占比超過三成,這意味著三成以上的翻倍牛股近四個季度凈利潤為負(fù)。此外,剩下的301只個股,其滾動市盈率算術(shù)平均值超過273倍。

具體到個股來看,三豐智能、指南針兩只個股市盈率均超萬倍,宏裕包材、流金科技、潤普食品等個股均超千倍,意味著這些個股近4個季度處于微利狀態(tài)。

一些個股熱度似乎已經(jīng)有所降溫。滬江材料、艾能聚、海能達(dá)等10股最新價較9月以來的高點回調(diào)逾40%,成都路橋、四川長虹、海立股份等54股回調(diào)逾30%。

責(zé)任編輯: 楊國強
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