券商中國
陳銘
2025-02-20 21:34
合肥國資旗下A股公司國風新材(000859)開啟產業鏈并購步伐。
12月2日開市起因籌劃發行股份購買資產事項臨時停牌，國風新材在當日午間揭開標的資產“面紗”，宣布正在籌劃以發行股份及支付現金方式購買太湖金張科技股份有限公司（以下簡稱“金張科技”）控股權。
國風新材表示，前述交易預計不構成重大資產重組，亦不構成重組上市，公司預計將在不超過10個交易日內（即12月16日前）披露本次交易方案。
根據公告，本次國風新材的交易對方包括金張科技實際控制人施克煒、孫建、陳曉東在內的全部或部分股東，具體范圍尚未最終確定。
證券時報·e公司記者關注到，本次交易標的金張科技并非籍籍無名。此前，金張科技曾沖刺創業板IPO，但在2020年12月撤回了申請文件。再往前追溯，2015年，金張科技曾被A股上市公司東材科技收購51%股權，成為后者控股公司；2017年3月，施克煒從東材科技手中回購金張科技19%股權，并于當月與股東孫建、陳曉東達成一致行動協議，三人成為公司實控人。
企查查顯示，在多輪增資及股權轉讓后，目前金張科技實控人施克煒、孫建、陳曉東持股比例分別為25.19%、8.97%、8.18%；東材科技持股比例已下降至24.54%。
據悉，國風新材已經與交易對方施克煒、孫建、陳曉東、盧冠群、東材科技、安慶市同安產業招商投資基金（有限合伙）、太湖海源海匯創業投資基金（有限合伙）、太湖金張企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）簽署意向性協議，初步達成購買資產意向。
主營業務方面，金張科技產品涵蓋光學功能膜材料、制程用光學保護膜材料、偏光板離型膜、OCA光學膠、大規模集成電路功能膜材料等，主要應用于信息顯示、大規模集成電路、電子元器件等領域。生產工藝方面，功能膜材料需要將基膜與各種涂層材料進行精密涂布，實現單一材料無法實現的相關復合功能。
從所處產業和主要產品應用領域來看，金張科技與國風新材有望形成產業協同效應。作為合肥市國資委下屬企業，國風新材近年來緊抓合肥市大力發展“芯屏汽合”“急終生智”戰新產業鏈的機遇，積極轉型新材料領域，加快培育光學膜材料產業，目前正在加快建設年產10億平方米光學級聚酯基膜項目，相關產品量產后 ，可廣泛應用于新型顯示、新能源汽車、電子信息、清潔能源等產業，或將與金張科技形成產業鏈上下游關系，并在技術、業務、客戶資源等方面相互賦能。
除此之外，國風新材已實現多種類的聚酰亞胺薄膜材料量產，目前正在投建新型柔性電子用聚酰亞胺膜材料項目，主導產品為柔性線路用PI膜、石墨導熱用PI膜、新能源汽車用PI膜、芯片柔性封裝用PI膜以及柔性顯示用PI膜，設計年產能350噸，相關產品亦有望與金張科技集成電路功能膜材料業務形成交叉。
目前，金張科技相關財務數據尚未披露，本次交易作價亦未出爐，國風新材預備花多大代價拿下金張科技控股權，尚待揭曉。
值得一提的是，近期合肥國資在資本市場動作頻頻。除本次國風新材擬開展并購外，合肥國資另一家上市公司合肥城建于今年9月官宣擬發行股份購買安徽公共資源交易集團有限公司100%股權；今年10月，合肥國資下屬公司合肥市創新科技風險投資有限公司（以下簡稱“合肥創新投”）宣布擬通過協議受讓股份及受托表決權方式獲得A股公司文一科技控制權。具體來說，合肥創新投擬協議受讓三佳集團、瑞真商業所持文一科技17.04%股份，同時三佳集團將股權轉讓后所持上市公司剩余5.1%股份的表決權委托給合肥創新投。
