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半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢(shì)拉升,國(guó)芯科技、燦芯股份兩連板,中科飛測(cè)再創(chuàng)新高
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:吳永芳2024-11-11 09:58

半導(dǎo)體板塊11日盤中大幅拉升,截至發(fā)稿,國(guó)芯科技、燦芯股份連續(xù)兩日20%漲停,華虹公司、華大九天等漲超15%,中科飛測(cè)漲超13%再創(chuàng)新高,大港股份、博通集成漲停斬獲兩連板。

消息面上,根據(jù)集微網(wǎng),臺(tái)積電已經(jīng)向目前所有中國(guó)大陸AI芯片客戶發(fā)送正式電子郵件,宣布自下周(11月11日)起,將暫停向中國(guó)大陸AI/GPU客戶供應(yīng)所有7納米(nm)及更先進(jìn)工藝的芯片。

機(jī)構(gòu)表示,在AI和GPU領(lǐng)域,制程技術(shù)的先進(jìn)程度直接關(guān)系到產(chǎn)品的性能,進(jìn)而導(dǎo)致成本增加和產(chǎn)品上市時(shí)間延長(zhǎng)。在設(shè)備和代工雙重受限的背景下,中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備廠商急需加大高端設(shè)備的研發(fā)以支持本土先進(jìn)制程產(chǎn)能的擴(kuò)建,實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化。

華鑫證券表示,短期之內(nèi),無法使用臺(tái)積電的先進(jìn)工藝技術(shù)會(huì)對(duì)以上公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力造成一定影響,但是從長(zhǎng)期來看,自主可控是一個(gè)必然趨勢(shì)。目前,AI以及GPU供應(yīng)鏈中還有相當(dāng)一部分供應(yīng)商是來自于海外,在中美科技博弈的背景下,海外供應(yīng)鏈勢(shì)必進(jìn)一步緊張,對(duì)于國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的滲透率有望加速提升。國(guó)內(nèi)頭部AI算力芯片公司在國(guó)內(nèi)代工廠中的產(chǎn)能占比將進(jìn)一步提升,相關(guān)供應(yīng)鏈公司的國(guó)產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升。建議關(guān)注:中芯國(guó)際、華虹公司、茂萊光學(xué)、福晶科技、福光股份、磁谷科技、意華股份、泰嘉股份、強(qiáng)力新材等。

校對(duì):劉星瑩

責(zé)任編輯: 孫孝熙
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